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限气停车 开工骤降 化肥行业亟须“缓一口气”

  入冬以来,一场程度罕见“气荒”震撼了整个中国。近两个月,LNG(液化天然气)价格持续暴涨,创下几十年来绝无仅有的增速和高位。

  9月底,中石油发出的天然气涨价通知拉开了LNG涨价序幕。管道气必须保障民用,LNG则成了争夺对象,甚至出现有价无气现象。这两个多月来,中国LNG市场供应价从3000元/吨,迅速蹿升到7000多元/吨,涨幅超过100%。12月1日,大庆中瑞挂牌价报9400元/吨,创历史新高。12月4日,国家发改委要求各地发改委必须召开LNG价格法规政策提醒告诫会,要求企业加强价格自律。

  为了填补北方巨大的天然气缺口,南气正在加快北上支援的步伐。

  中海油和中石油首次联手保天然气供应,将华南地区的海气和LNG运输至北方。而为保障居民用气,中石油、中石化要求部分区域以天然气为原料的气头化肥及化工装置停产,引起了化肥业界及相关方面的高度关注,也引发了市场对春季市场化肥供应的担忧。

  气头尿素企业大面积停车

  气头化肥企业是最早的天然气用户,长期以来为支援农业生产做出了重要贡献,也为我国天然气管网承担重要的调峰功能。但在告别特殊气价后,气头化肥企业作为大用户也并未享受到国家一再强调的,给予“调峰”化肥企业的适当优惠。今年9月以来,气价上涨了10%-20%,大批气头化肥企业断供停产,再度成为“让气于民”的典型代表。

  国内主要气头企业中,云南云天化尿素装置12月8日停车,仅存少量库存销售;达州玖源化工45万吨尿素装置12月8日停车,开车时间待定;四川泸天化年产92万吨尿素装置12月8日限气停车,无库存;重庆建峰尿素140万吨装置12月10日停车;鄂尔多斯联合尿素装置12月12日全部停车。目前主流西南气头企业中,仅有四川美丰等极少数企业仍在生产,供应严重偏紧。

  据中国氮肥工业协会统计,截至2016年末,我国气头合成氨产能1514万吨,占全国总产能的20.7%。气头尿素产能1888万吨,占全国总产能的24.5%。2016年气头合成氨的产能利用率为71.9%(按照年设计产能计算,下同),气头尿素的产能利用率68.7%。

  有市场人士指出,在产气头尿素企业开工仍不稳定,不排除后期有停车可能,其影响的日供应量在15000吨左右。中国氮肥工业协会副秘书长高力介绍说:“今年9月份以来,我国天然气供应趋紧,气头氮肥企业开工率不断下降。中国氮肥工业协会12月12日每周开工率(按照日设计产能计算,下同)调查数据显示,气头尿素日产量为1.97万吨,同比降幅33.3%。气头尿素产能开工率为27.6%,同比下降9.9个百分点。

  “气荒”推涨国内化肥市场

  高力认为,根据目前天然气供应形势,气头企业的开工率还可能会继续下降,如果供气不能恢复,未来3个月气头尿素产量或将同比下降90万吨以上。而且由于西南地区气头化肥企业比较集中,若西南地区的合成氨和尿素产量大幅下降,今冬明春西南可能需要从区外调入氮肥,还将增大铁路运输的压力。

  据消息人士介绍,目前华北市场上中颗粒尿素价格已经接近1900元/吨,大颗粒则已突破1900元/吨。这与天然气紧张造成全国每天尿素产量跌至12万吨-13万吨的低水平密切相关。而“气荒”除了对尿素价格造成影响之外,对其他化肥产品也产生拉动作用。由于尿素的供应量减少,工厂的库存量为零,下游市场的供货量也会随之偏紧,尿素供应量偏紧的效应会带动其它肥种的价格开始持续上涨。河南心连心化肥有限公司信息管理部经理孟丽君表示,受天然气短缺、气价抬升的影响,西南西区气头尿素企业大规模停产,开工率不足40%,导致尿素日产量减少将近2万吨,尿素市场的缺口进一步扩大。不仅如此,液氨产量也在下降,出现货源难求、千金难买的局面,西南市场的液氨入库价格上涨突破4000/吨,磷成本大幅上升,磷酸一铵和磷酸二铵的价格也出现持续高位。

  据安徽六国化工股份有限公司副总经理徐东奎介绍,一周之内部分区域尿素价格涨幅达140元/吨,尿素价格的飞涨拉动了下游市场的采购积极性,国内大部分企业都没有太多库存。而国内磷肥企业在完成合成氨装置的煤改气改造后,也因天然气涨价抬高了原料成本。目前化肥价格提涨的势头依旧保持,但对企业而言未必是真正利好。春季市场启动后,农民能不能承受高企的化肥价格,下游产品的销售能不能顺利展开,则又是一个沉重话题。

  “气荒”之下,多年来“冬涨春跌”的化肥市场趋势是否还会重现?孟丽君分析说,“冬涨春跌”今年预计不会上演,气头尿素企业的停产预计将持续到2月底3月初的供暖季结束,再加上目前终端库存较低,下游冬储进度仅进行三分之一,当前高价成交工业为主,春季用肥旺季到来之前,农业集中采购,预计明年春季市场将掀起一波上涨行情,“尿素市场价格不会一路直线猛涨,会随着市场行情进行一定范围波动,因为下游农业直接用的尿素市场迟迟未见大面积启动,预计元旦前后将出现理性回落,价格处于1750元-1800元/吨,旺季来临时主流成交预计将再次上涨1800元-1850元/吨以上。”

  保春耕首先要保障化肥用气

  近年来,大部分气头化肥企业一直在夹缝中生存,企业经营举步维艰,有的甚至不得不停产转产。从2013到2016年,我国累计退出气头合成氨产能170万吨,退出气头尿素产能300多万吨,2017年沧州大化、辽河化肥也宣布退出,还将减少合成氨产能60万吨,减少尿素产能100万吨。

  受环保错峰生产、地区煤炭总量控制及无烟煤价格供紧价涨等因素影响,煤头氮肥企业的开工率也处于低位。中国氮肥工业协会12月12日每周开工率调查数据显示,全国尿素日产量仅11.8万吨,同比下降2万吨,其中煤头尿素日产量为9.84万吨,同比下降0.97万吨。长此以往,明年春耕用肥供应堪忧。

  湖北三宁化工股份有限公司副总经理毛国斌分析说:“前两年在产能过剩的背景下,虽然每年冬季为保证供暖用气,气头尿素企业都会在一定程度上进行限产或减产,冬季又处于用肥淡季,整体上对尿素市场没有太大的影响,‘随用随采’的正常储备模式,即使受市场需求的影响也是在正常的范围内小幅波动。而今年尿素企业的开工率一直处于低位运行,市场从产能过剩转向产能平衡,整体社会库存量偏低,在此背景下,‘气荒’蔓延从一定程度上打破了尿素产能平衡的局面,开工率从55%下降至40%左右,而这种僵局也将持续到冬季供暖结束以后,也就是说明年2月份以后气头尿素企业才可以继续生产,届时正值春耕用肥时期,一定会出现尿素供应量紧缺的现象。”

  高力认为,无论是从保障化肥供应还是从保障天然气供应的角度,国家都应该重视气头化肥企业面临的问题,应该制定更加合理的化肥用气保障及气价政策。要尽量减少现有优质气头氮肥产能的损失,更重要的是充分利用这些企业的调峰功能,节省新建储气库的投资,保证天然气的稳定供应。协会建议国家尽快明确承担调峰的化肥企业的气价优惠幅度,让气头化肥企业弥补停产造成的损失,足额发放职工工资奖金,维持企业正常的运转。为了保障明年春耕用肥稳定供应,在条件具备的情况下要尽快让气头化肥企业恢复生产。


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