您现在的位置:中华合作时报网 时报观察>>正文内容

呼唤中国的冷链物流巨头

兼议冷链物流市场和未来走向

  

广东新供销天业冷链集团有限公司天禅冷库内的进口肉类冷链查验与储存一体化设施 资料图


  去年是改革开放40周年,我国冷链行业的发展一路走来,历经一波三折、不断攻坚克难,取得的成绩有目共睹。从2008年冷链的“概念兴起”,2009年的“五年规划”,2010年的“跑马圈地”,2011年的“波澜骤起”,到2012年的“局部过剩”, 2013年的 “稳中有进”,2014年的“理性发展”,2015年追求“从量到质”,2016年响应“冷链供给侧”,2017年关注“供应链与金融”,均标志着我国冷链物流业已取得了长足的进步。但是,为什么我们的冷链物流发展了20多年,却至今还没有冷链物流行业巨头出现呢?

  谋一域者难以谋全局

  古人有一句话说得好:“自古不谋万世者,不足谋一时,不谋全局者,不足谋一域”,意思是,自古以来,不能从长远利益的角度考虑问题,是不能够筹划好一时的;而不能看透全局来谋划事务的,便没有谋取(治理)一个地区的才智。这句话的后一句反过来说,就是:“只谋一域者而难谋全局”。

  对于冷链物流来说,全局是什么?就是全国的冷链物流市场。然而行业现实是,截至2018年底,中国90%的冷链企业是区域性的,或者是以运输为主的,这两个特质制约了中国冷链的发展水平,导致行业至今没有出现特大型企业,更不要说巨头企业了。相反,在一些发达国家,其冷链物流巨头企业不但面向全国还面向全球市场,并且大多以仓储为主,其运输业务大多外包,尤其是美国的冷链企业。如全球第一大冷链企业——美冷,拥有将近22%的全球冷链物流市场份额,其冷藏库规模已达2.05亿立方英尺,并在美国九个州不同地点提供地区性及全国性的分销服务。再比如作为全球食品温控仓储行业规模最大的公司之一的普菲斯公司,已在美国设计、建造、运营27座先进的大型冷库,并逐步在亚洲、非洲以及南美洲开展全球冷链仓储服务运营。美国冷链物流仓储前五强普菲斯冷库、美国冷藏公司(USCS)、AbleFreight等公司冷库容量占到美国63.4%,集中度相对较高,已经在行业内形成领导地位。而与之相比,截至目前,我国尚没有一家可以面向全球甚至全国的冷链仓储企业。

  之所以如此,源于发达国家与中国冷链物流行业模式的巨大差异。这种差异最显著的体现就是在专业分工明细层面上。美国冷链物流市场的分工非常明确,各方参与者各司其职、环环相扣,运输方只负责提供运输卡车及司机,将货物运送到指定地点;仓储方只负责在确定的时间进行卡车卸货,将货品存放到指定温度的冷库中;维修公司只负责根据求救电话进行抢修;冷链平台则需要负责联系以上各家公司,从而完成整个冷链链条的节点连接。相比之下,中国冷链物流行业专业化的分工体系尚未形成,大部分企业提供一揽子服务,即所谓综合供应链服务。

  这一状况近年来已有了明显变化。自2017年7月京东宣布在冷链领域与日本物流巨头雅玛多签署战略合作协议以来,双方在生鲜冷链、跨境物流、全球贸易、物流技术等领域展开全面合作。截至2018年5月,京东物流已在沈阳、北京、郑州、武汉、上海、南京、杭州、西安等10座城市建成13个冷链仓,B2C网络覆盖超过300个城市,仓库日均订单处理能力达百万件。与此同时,快递龙头企业顺丰也在冷链布局,强势前行。2018年,顺丰冷运业务的同比增速为59.7%,成为顺丰新业务中的强势板块,仅次于同城配业务和重货业务的增速。截至2018年10月,顺丰控股冷运网络覆盖104个城市及周边区域,其中,有51座食品冷库,运营面积22.4万平方米,108 条食品运输干线,3座医药冷库、12条医药运输干线,贯通东北、华北、华东、华南、华中核心城市,同时,高精端技术与顺丰冷链网络无缝对接,提供专业、高效的运输服务。

  除此之外,我国冷链行业发展还不均衡,行业集中度低,运营分散的现状使企业各自为政,无法形成规模效应进行优化调度,拉低了冷链物流行业整体盈利水平。

  面对国内冷链物流小散的市场现状,以后一定会是一个淘汰小企业的过程,行业的会集聚度增高,资源将整合形成巨头。而且,在未来,冷链物流行业肯定是数据主导的趋势,无论“大B、中B”,企业的外包物流业务不可能只由一家物流公司解决,表面上可能是由一个公司提供解决方案,但实际上要分包出去,各个部分协作完成。 据相关行业协会统计,2018年中国冷链物流需求总量已达到1.8亿吨,同比增长22.1%;市场规模为3035亿元,同比增长19%,与需求保持同步。到2020年,我国冷链物流市场规模预计将达到4700亿元。

  市场繁荣的背后,是我国冷链物流“散小杂”、与发达国家差距巨大的现实。这其中的根本原因,是由于我国的冷链物流起步晚,相比于欧美日本等国家,很多第三方冷链企业是由原来的运输公司或车队,换了个物流公司名字而已,企业技术、管理和资金的综合实力,还是在冷链物流的路上开车的“新司机”。以2017年中国冷链物流百强企业为例,百强的总收入为259.83亿元,平均每家年收入不到3亿元,年收入超过5000万元就能进入百强,业内专家曾感慨道,“从这个角度来说,中国所有的冷链物流企业都是中小企业,更不要提超级巨头了。

  这一状况近年来特别是去年以来已有明显改观。一些大型物流及电商企业如京东、阿里、顺丰纷纷开始涉足冷链。这个趋势将会对冷链物流行业资源重组产生重大影响。尤其是生鲜电商作为互联网和冷链物流、冷链消费的重要结合形式,未来有望获得广阔发展空间(从近年来生鲜电商销售额的高增速就可以看出)。大型物流及电商企业的经营往往具有“垂直一体化”的特点,其投资冷链设备不会像传统食品加工、运输、或分销企业那样只投资各自所需的单一冷链设备产品,而更可能对一站式、多品种、甚至全产业链的设备产生需求,并由此可能产生出综合实力更强大、甚至在局部市场形成垄断的冷链物流巨头(类似美国SYSCO公司),这些巨头为了维护其产业链地位,可能会培养依附于自己的冷链设备制造商、仓储提供商、第三方物流商等,从而推动冷链物流产业集团化 。

  冷链基础设施建设仍任重道远

  据有关行业机构数据预测分析,未来2~3年,我国冷库库容将达6000万吨,这其中,产地仓、销地仓、前置仓、无人仓等冷链仓储设施相继规划和建设,将为生鲜电商平台实现标准化的“当日达、次日达”,以及各种“快速达”产品提供了基础设施保障。而且,未来智能仓储以及全程无人值守将是一个重要的发展方向。

  上述预计的市场依据则是我国冷链行业对基础设施的刚需。以冷库为例,目前比较普遍的说法是,美国人均冷库的占有量是0.23立方米,我国是0.034立方米。如果按照按美国的配置,那我国的冷库资源存量应该在1亿吨左右,即在现有的基础上再扩大10倍。

  看到差距的同时,也要看到这一差距正在逐步缩小的发展趋势。近年来,随着冷链物流逐渐升温,与之配套的基础设施也得到快速发展。以冷藏车来说,据CCLC车辆认证平台统计分析,截至2018年上半年,全国冷藏车总量已达到13.4万辆,比上年增加1.9万辆。冷库的增长速度更是突飞猛进。据有关机构统计:2017年全国有冷藏库近2万座,冷库总容量为1038.4万立方米;其中,低温容量708.4万立方米,超低温容量42.7万立方米;不仅建库的规格和容量急剧增长,冷库管理与控制也日趋完善,物联云仓仓库数据中显示:2018年冷库总面积超696万平方米,较2017年冷库总面积增长约410万平米,冷库面积占2018年仓库总量的2.73%。冷库面积在持续增长,但是总量仍然不足。

  资本巨头仍在寻找投资对象

  高额成本投入是影响冷链发展的主要因素。冷链初期投入和后续运营成本都高于普通仓库,普通仓库造价为400 元/平方米,冷库由于需要配备保温系统,所以造价高于2000 元/平方米,建一座中型冷库成本至少2000万元。同时,冷库运营耗电量巨大,1平方米冷库月耗电至少为20元。

  除冷库建设和运营,冷链运输成本也比普通车辆高出40%-60%。众所周知,冷藏车的价格不菲,一般的制冷车价格为16万/辆,好一点的要25万/辆。因为投入成本高,冷链物流运输成本也一直保持着高门槛的价格,所以大多数中小型冷链物流企业还是选择普通冰块加棉被之类的物流运输。

  受制于高额冷链成本,以冷链为核心竞争力的生鲜电商也难以盈利。尽管大家都明白,行业整合、技术提升和高额资本投入是推动冷链发展的有效驱动力,但是行业整合和技术提升是一个长期过程,短期冷链启动却需要靠大额资本投入支撑,而已成型的大型冷链企业的可持续发展,更离不开巨额资本的支撑,特别是生鲜电商将越来越成为资本重点投资领域,这些都在告诉人们,冷链正成为物流行业下一个投资风口,关键是“拎着猪头找不到庙门”。

  而在大力倡导全程冷链的今天,虽然现在很多冷链物流企业都在标榜自己能提供全程冷链服务,但其实能够提供真正全程冷链服务的物流企业没有几家。道理很简单:因为要实现全程冷链运输,企业不仅需要技术能力和解决方案,更要有雄厚的资本实力。

  那么钱从哪里来呢?近年来,国内外有投资实力的巨头企业,一直在关注着中国的冷链行业,投资的大门始终开着。据了解,从2007~2017年这十年间,我国冷链行业共发生325起资本事件。其中,私募融资事件266起,占比为81.85%;并购事件36起,占比为11.08%;共有17家冷链行业相关企业在“新三板”挂牌,占比为5.23%;有6家冷链相关企业登陆资本市场(包括香港),占比为1.84%。2015年私募事件共计92起,融资金额突破100亿元;2016年私募事件54起,融资金额121亿元。

  2018年,我国冷链行业主要发生的资本事件更是显现出大动作、大举动:

  ——普洛斯完成退市,万科与其他财团为收购普洛斯而设立的基金,成为普洛斯权益的单一最大持有人。自此,万科的物流业务板块也形成了万纬物流地产(万科物流品牌)+普洛斯的格局。

  ——招商美冷(香港)控股有限公司、中外运上海冷链物流有限公司、中外运冷链物流投资有限公司、中外运普菲斯冷链物流有限公司等四家冷链企业在上海举行整合揭牌仪式,自此,持续一年的中外运与招商物流间的冷链板块整合,正式进入收尾阶段。与此同时,中国最大的冷链企业——中外运冷链物流有限公司随之诞生。

  ——万科物流与太古实业在深圳大梅沙万科中心举行并购签约仪式。此次万科并购太古实业旗下太古冷链物流资产包括上海、广州、南京、成都、厦门、廊坊、宁波在内的7座冷库。

  ——顺丰控股与夏晖正式在中国成立合资公司新夏晖。

  而随着电商和新零售的迅速崛起,近年来,冷链行业因电商巨头的介入而变得热闹非凡——天猫、菜鸟、京东、苏宁易购、顺丰优选等企业宣布或者已经斥巨资建设冷链物流,而且出现了跨界投资的趋向。如新希望集团是做饲料起家的,但其创始人刘永好一直在谋求战略转型,寻找新的发展机遇。最新的动作就是,新希望集团正在发力冷链物流板块,将把冷冻库、冷链物流的车辆和整个体系全部集中起来,成立新希望冷链物流公司,意欲达到10个亿的规模,并谋求在A股上市。

  国外的行业巨头也看到中国冷链市场的巨大潜力,纷纷进入中国。先是前些年澳大利亚最大的冷链物流提供商太古进入华南市场,接着,美国最大的冷库物流运营商之一普菲斯在上海的现代冷链储藏设施正式投入运营。这说明,中国巨大的冷链市场已经引起国外投资商的关注和投资热情,其中,包括全球冷链巨头英格索兰在中国的扩张也极为高调,频频出现在各种场合。但无论国内还是国外,无论是冷链巨头还是投资巨头,目前基本还是采取自己投资自己经营的模式,其原因就是在他们眼里,还没有一家能够涵盖全国市场并具有超强整合能力的国内冷链物流公司值得他们巨额投入。

  而所谓超强整合,不仅要靠资金,还要靠理念。资本和理念相结合,才具备整合的能力,而只有巨额资本和先进理念的相结合,才具有超强整合的能力,也才可能在千帆竞发的冷链物流红海中,成为万吨巨轮乃至“航母”。

  (作者系中国食品工业协会食品物流专业委员会副会长)


 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章

相关文章

    没有相关内容