农商银行生存发展能力大检验

　　“工农中建交5家国有大型商业银行要带头，确保今年小微企业贷款余额增长30%以上、小微企业信贷综合融资成本在去年基础上再降低1个百分点。”从今年的政府工作报告到国务院举行常务会议，中央引导金融扶持小微企业的力度和决心空前。

　　今年3月，银保监会发布《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》，明确要求五家大型银行发挥行业“头雁”效应，力争总体实现普惠型小微企业贷款余额较年初增长30%以上。国有大型银行利用低成本优势，借助内部资金转移定价等优惠政策，降低小微企业贷款利率，通过线上与线下相结合，加大小微金融产品创新，对中小银行造成了一定冲击。笔者针对这一影响开展了调查。

　　现状：“四点差距”折射短板 

　　以中部某市为例，“四点差距”反映农商银行与国有大行之间存在的短板问题。

　　人均业务“小”。该市现有银行业金融机构14家，截至6月末，“工农中建交”五家国有大行，点均存款分别为6.53亿元、7.05亿元、5.65亿元、8.42亿元、31亿元，而农商银行仅为4.05亿元；人均存款分别为2498万元、3520万元、2870万元、4262万元、9118万元，而农商银行为2922万元，低于“农建交”，略高于“工中”。

　　贷款净增“缓”。截至6月末，该市金融机构本外币各项贷款余额1544.83亿元，比年初增加126.39亿元，增长8.91%。而农商银行贷款剔除新增非本行票据贴现8.86亿元后，仅比年初净增22.95亿元，占全市同业净增份额的18.16%，同比减少14.94个百分点。

　　小微增速“慢”。截至6月末，该市“五大行”全口径小微企业（含小型、微型企业、小微企业和个体工商户）贷款余额194.18亿元，较年初增加16.87亿元，同比增加30.82亿元，增速36.67%；农商银行余额345.71亿元，较年初增加18.29亿元，同比增加16.86亿元，增速5.13%。

　　利率差距“大”。该市“五大行”普惠型小微企业贷款利率控制在4.6%左右，股份制商业银行大都在5%—6.5%的水平，而农商银行新增普型小微企业贷款平均利率为7.24%，比年初下降0.23个百分点。

　　影响：“四大冲击”制约发展

　　国有大行压低小微企业贷款利率，虽一定程度上缓解了融资难、融资贵等问题，但某种程度上冲击了农商银行发展空间，竞争压力进一步加大。

　　冲击农商银行主力地位。上述地区农商银行近年存贷业务市场份额均居当地同业绝对第一，连续多年被评为支持地方经济突出贡献金融机构。然而，今年以来，由于国有大行压低小微企业贷款利率，导致农商银行贷款市场份额骤然下降。截至6月末，该市农商银行贷款市场份额19.46%，较年初下降11.17个百分点，同比下降12.14个百分点，市场份额占比由多年第一退至第二。

　　冲击农商银行传统信贷。各大商业银行系统更新换代较快，对征信较好、发展有前景的企业或商户可直接线上授信、审批和发放贷款，加之利率较低，客户不需要见面就可获得资金。而农商银行传统“半自动化”甚至是“手工操作”的传统授信方式，远远不能适应当前市场经济发展需求。如何在风险可控的前提下，全力满足小微企业合理需求，促进经济转型发展？这既是对农商银行管理层智慧的考验，又是对农商银行生存发展能力的大检验。

　　冲击农商银行客户资源。国有大行降低贷款利率，直接分流了农商银行的客户资源，加之区域内符合信贷条件的小微企业和实体经济不多，国有大行降低利率，使其有了更多选择。今年上半年，该行梳理目标客户522户，实际对接293户，对接率仅56.13%，但实际累计投放43户7.5亿元。这也倒逼农商银行扬长避短，与国有商业银行错位竞争。

　　冲击农商银行盈利能力。一方面，农商银行连续三次降低企业融资成本，盈利空间持续收窄，削弱了抵御风险能力；另一方面，农商银行为吸收更多支农支小支实资金，应对他行理财产品，经营成本增高。截至6月末，全市农商银行平均贷款收息率为5.67%，同比下降0.6个百分点；平均成本收入比31.51%，比同期上升8.56个百分点；账面反映拨备前利润8.15亿元，同比减少2.81亿元。

　　对策：“四个坚持”固本强基

　　面对新形势、新要求，农商银行应主动顺应大势，支持新动能培育和稳增长、保就业、促转型，积极迎接挑战，全力转型升级。

　　坚持资源优先。一是优先保障小微企业信贷资源，加大小微企业信贷资源倾斜力度。二是优先支持符合政策导向的企业发展，对符合国家产业政策导向、有市场、有效益、讲信用的小微企业，建立白名单管理机制，对经营前景好但暂时不满足信贷条件的企业，建立培植档案、实施信贷辅导，逐步提高信用等级，促使其达到授信要求。三是优先帮扶临时困难企业渡过难关，对流动资金周转贷款到期仍有融资需求又临时存在资金困难的小微企业，提前按新发放贷款的要求,开展贷款调查和评审并对审核合格企业办理续贷；对出现信贷风险的小微企业，通过引入战略投资者、并购合作等方式助其化解处置贷款风险。

　　坚持管理优化。一是优化办贷流程，推进实施信贷治理“1+10”体制机制改革，推广远程无纸化审贷，力争全年至少 20%的微贷业务在线上审批。二是优化信贷产品，创新推广符合民营和小微企业发展特点的信贷产品，探索开展存货、账单、仓单等担保创新类贷款业务，破解小微企业抵押物不足等融资瓶颈。三是优化融资渠道，打造“银政、银协、银担、银保、银企、银税”等合作平台，推广小微企业联盟支持模式，同时推进支行转型，发挥支行“全牌照”功能，把支行打造成小微贷款、小微客户推广的主战场、小微获客的主渠道、小微贷款营销的主力军。

　　坚持费率优惠。一是实行利率优惠，优化利率定价机制，实行差别化、精细化利率定价。二是实行费用优惠，禁止向小微企业贷款收取承诺费、资金管理费，严格限制收取财务顾问费、咨询费，不允许在发放贷款时附加不合理条件。三是实行成本优惠，定期做好民营和小微企业贷款成本监测，减轻民营企业融资成本，同时严格落实无还本续贷政策，促进小微企业资金运转“无缝对接”。

　　坚持服务优质。一是提升对接服务质效，全面推进“乡村、创业、社区、家庭、贴身”五大金融服务模式，建立常态化银企跟踪服务机制，量身定制专项服务方案。二是提升网格服务质效，实现网格内小微企业与网格员的线上互动。三是提升科技服务质效，利用“利农购”电子商务平台，推广“福 e 贷”线上贷款，真正打通金融服务“最后一公里”。