继重庆农商行、九台农商行之后，广州农商行将成为第三家赴港上市的中资农商行。据悉，广州农商行或于6月20日正式挂牌。

    据联交所最新披露的聆讯后资料显示，2016年广州农商行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率均低于2015年的有关数据，分别为9 .90%、9 .92%及12 .16%。显然，广州农商行IPO成功将“补血”资本充足率。

    海航、百年人寿有意入股

    自2016年底广东银监局原则同意广州农商行首次公开发行港股股票，广州农商行赴港IPO将迎来最后关口。

    据了解，广州农商行在联交所挂牌时间定于6月20日。值得注意的是，据悉，该行原预定于6月5日开展路演，但据了解，路演时间实际上稍有延后。

    不过，有媒体披露的预路演材料显示，广州农商行拟发售15 .829亿股H股，招股价区间每股4 .99至5 .27港元，集资79亿至83.4亿港元，高于去年在港上市的九台农商行的招股价，九台农商行的招股价为4 .54至4.76港元。

    此外，预路演材料还显示，广州农商行在香港首次公开发售，已锁定三名基础投资者———海航集团、百年人寿以及InternationalM erchantsH olding，认购金额分别约1 .9亿美元（约14.8亿港元）、1 .9亿美元及4000万美元，合计占IPO比重达四成，这批股份设有半年禁售期。

    联席保荐人为中金香港证券、招商证券国际、建银国际以及农银国际。

    事实上，广州农商行并不是一开始就打算在港股上市，在A股和港股之间选择，广州农商银行管理层当时更倾向于在A股上市。不过囿于股东人数等监管要求，国内排队上市时间太长，因此考虑先行完成H股上市。

    广州农商行年报显示，截至2016年末，该行共有股东29215位，其中法人股东721位，持股57.57亿股，占总股本的70.61%;自然人股东28494人，持股23.96亿股，占总股本的29.39%。

    该行股权相对分散。截至2016年末，该行前十大股东持股占比合计为31.25%，其中单一第一大股东广州金控持股比例仅为4.91%;包括广州金控在内的国有股东共有13位，合计持股比例为24.03%。

    29日前赎回35亿元次级债

    在更新的聆讯后资料中，广州农商行表示，截至2016年12月31日，本行的总资产和净利润分别为6610亿元及378亿元，同香港上市城市商业银行和农村商业银行相比，分别位列第四位和第六位。

    不过，广州农商行在2014年、2015年及2016年实现手续费及佣金净收入分别为17.42亿元、28 .90亿元及29 .76亿元，同香港上市城商行及农商行比均位列第一。

    值得关注的是，更新的聆讯后资料显示，广州农商行将于2017年6月29日提前赎回一批本金总数为35亿元的次级债券。该次级债券是广州农商行于2012年6月28日发行，固定票面利率为每年5 .99%，到期日为2 0 2 2年6月2 9日，已于20 17年5月获得有关监管机构批准，将于2017年6月29日前行使赎回权。

    正式挂牌前，广州农商行部分高层在今年4月已获得委任。根据资料，首席风险官彭志军、原行长助理陈武分别于2017年4月获委任为副行长。彭志军主要负责该行风险管理和授信审批工作，分管董事会办公室、风险管理部、授信审批部及资产监控部，而陈武主要负责该行对外投资、机构管理和财务工作，分管投资与机构管理部、绩效管理部及财务会计部。 （摘自《南方都市报》）