中棉所、国家棉花产业技术体系研究指出，中国棉花生产景气指数（CCPPI）2013年再次下滑39点，年内在最高点200与最低点153之间波动。预测2014年棉花产业经济将呈现纺棉“恢复性”增长和生产“缩减性”扩大的分化态势——受高额库存和临时收储政策的取消，植棉面积缩减扩大、生产量减少；受全球经济回升，纺织服装出口增长，纺纱用棉恢复性增长；加上原棉进口有望控制，库存减少；预计国内棉价理性回落，国内外价差缩小。

    2013年

    棉花总产减少，市场价格稳定。

    据国家统计局，2013年皮棉总产631.0万吨，减7.7%。市场数据653.1万吨，减80.6万吨，减幅11.0%。总产减少源自面积减少和单产降一成以上。同时，原棉品质下降，生产成本略涨0.43%（平），产值减5.0%，纯收益减19.4%。减收主要是单产减，而样本农户籽棉售价回升2.5%。

    据中国棉花协会2014年3月12日数据，2013年度新棉收储611.4万吨，其中新疆398.7万吨，内地212.7万吨，临时收储均价19332元/吨，与上年度基本持平；收储籽棉均价8.84元/千克，比2012年度略增2.1%。据监测，2013年新棉农民籽棉交售价格8.37元/千克，比2012年度略增0.5%。

    2013年，棉纱和纺织品服装生产、消费和出口呈现恢复性增长。据国家统计局国民经济统计数据，2013年全国纱产量3200万吨，同比增7.2%；布产量882.7亿米，同比增4.9%。市场数据棉纱产量3628.9万吨，同比增8.9%；棉布产量393.4亿米，同比增长2.8%。居民服装鞋帽、针织品零售总额11414亿元，同比增长11.6%，但增速下降了6.4个百分点；纺织品服装出口增长恢复两位数，出口额达到2862.8亿美元，同比增长达到12.3%。

    2013年，三个“冲击”在延续是全国棉花产业面临的突出问题。2013年原棉进口415万吨，同比减少19.2%；进口额84.4亿美元，同比减少28.5%。然而，国内外棉价的差异大，1%关税下国内棉价高于国际5317元/吨，同比增长7.4%。虽然进口数量有所减少，但仍为第二个最高年景，致使国内棉花库存量高达近1000万吨。近3年进口棉的数量、价格和质量对国产棉的冲击很大。由于巨大价差和配额限制，2013年40%的关税税率进口原棉66万吨，增长1倍。

    2014年

    预测全国棉花产业将呈现棉纺“恢复性”增长和生产“缩减性”扩大的分化态势。

    2014年CCPPI继续下降，预测全国棉花产业将呈现棉纺“恢复性”增长和生产“缩减性”扩大的分化态势。即：受纺织品服装出口增长和国内外棉价差缩小的双重有利影响，国内棉价将呈理性回落，价差缩小。受全球经济回升，纺织品服装出口增长，棉纺织用棉数量也将恢复性增长。同时，进口棉滑准税率基数提高至1000元/吨，减少配额外追加数量，原棉进口有望加以控制。在消费恢复性增长和进口适量控制条件下，国内库存减少，压力也将减轻。然而，受临时收储政策的取消与植棉高昂“四费”的不利影响，农民对棉价和植棉收益的期望值下降，稳定面积的难度加大。据监测，内地植棉意向减幅超过两位百分数，西北减少意向也在扩大。当前正值棉种销售旺季，然而各地棉种市场并不景气，处于徘徊之中比例很大。

    建 议

    政策利好，劳动力单价成本今后也缺乏大幅上涨的动力，这将有利于棉花（农业）的增收。

    ——抓住有利因素。2013年12月25日中央农村工作会议提出：“小康不小康，关键看老乡；中国要富，农民必须富”。棉花在“农民必须富”中大有可为。2014年一号文件也有利好。如，启动新疆棉花目标价格补贴试点、继续良种补贴和高产创建，主攻机采棉环节，支持新疆优质棉基地建设。农业部提出种植业“三稳”和“三进”的工作要点：“三稳”即粮食稳定增产，棉油糖稳定发展，蔬菜生产稳定发展；“三进”即高产创建和增产模式有新进展，产品质量安全有新进展，资源节约利用有新进展。其中稳定棉花面积是关键。我国棉花生产成本将进入缓慢增长期。2013年全国棉花生产成本仅增0.4%，是缓慢增长拐点的标志。今春尿素等化肥出厂价降幅高达20%，不支持农资价格的大幅上涨；我国劳动力单价成本已上升到一个高位，今后也缺乏大幅上涨的动力，这将有利于棉花（农业）的增收。

    ——搞好新疆目标价格补贴改革试点工作，同时启动农业保险。农产品生产采用“目标价格补贴”是“市场对资源配置起决定性作用”的有益尝试。从调研来看，地方要价过高。因此，要把握新疆棉花目标价格补贴设计的初衷，提出几点建议：

    首先，目标价格补贴的资金强度。建议选定主产品的产值和纯收益作为目标价格补贴的比照参数，设定低于一定目标的纯收益作为目标价格补贴基础数值。据中国棉花生产监测预警数据，西北棉区前3年（2011—2013年）植棉纯收益平均值827.8元/亩，假定以前3年纯收益平均值的92.5%即766.03元/亩作为目标价格补贴的基础数值，这时单位面积补贴基数资金为256.1元/亩，对应棉农籽棉交售价为7.33元/千克，即每千克籽棉售价比前3年平均值8.39元/千克将下降1.06元，降幅12.6%。

    其次，同时启动农业保险。西北棉花目标价格资金256.1元/亩是基于正常年景。当棉区灾情发生或灾情偏重这一补贴显然是杯水车薪，因此要采用农业保险措施。一是做到应保尽保和提高赔付率，这是解决农业生产因灾减收和致贫问题的有效对策措施。二是借鉴美国棉花灾害赔付做法，当收益低于预期值时保险补偿及时启动，政府只对超过预期收入10%以上的收入损失部分进行赔付，其余收入损失部分则仍由农户承担，农保针对一定区域而不是每单个农场（户）。当目标价格补贴与农业保险同时启动，将可能保障农民植棉收益不减少。设计纯收益的92.5%作为补贴基础数据，设计农保补偿收益损失10%以上的部分，大致可保障植棉收益的稳定。

    ——加大棉花支持力度，稳定棉花生产发展。大力培育“代育代栽”的新型市场主体，棉花高产创建和增产模式、经验要取得新进展；机栽棉和机采棉面积继续扩大，特别是内地机采棉示范积极性高涨，多地都在制定出台工作方案。启动棉花轻简育苗移栽技术的财政补贴试点，加大扶持棉花专业合作社、植棉大户和家庭农场、棉花专业化服务机构，形成一批新经验。

    （中棉所）