全球氮肥供应及需求展望（上）

■  原文/国际肥料工业协会（IFA） Michel Prud'homme
编译/本刊记者 桂熙娟

　　 影响氮肥消耗的主要因素有：人口增长、减少贫穷与改善营养不良的需要、农产品增长、人类饮食的变化、全球地区经济福利状况、耕地与水的可利用性以及有助于平衡、完善植物营养的政策。肥料的利用会被天气、种子发育、农业耕作实践及耕作体系、技术应用、农耕专业知识、环境管理措施、后勤及分配体系、交易方式、农民在农业与肥料市场中的收入与经济状况所影响。发挥这些因素的优势，结合促进粮食生产与分配的政策与法规的实行，将会对粮食增产、保持水土资源、改善粮食品质提供必要途径。
　　氮肥的应用对保持或改善土地生产力至关重要，因为氮是蛋白质的重要组成部分。氮是粮食生产的关键因素，这一点在粮食产量中体现最为明显。在过去的四十年里，由于N肥使用的增加与N肥管理的改善，全球粮食产量有了显著的增长。来源于合成氨（Haber-Bosch）过程中的氨被认为提供了今天全世界人类所消耗的蛋白质的大约40%的成分。

全球氮肥需求

　　经济和政策情况
　　全球经济正处于良好的恢复势头，相比于2001年的2.4%，2003年的GDP增加了3.9%（表1）。根据国际货币基金组织（IMF），这种趋势主要是由美国经济的迅速上升与亚洲经济的崛起和中国经济稳定增长带动的。工业生产和全球贸易已经迅速增长，投资在大多数地区也趋于平稳增长，利息率和通货膨胀保持相对较低，这种状况在一段时期内是最为有利的。
　　在农业政策中，新的公共农业政策（Common Agricultural Policy）的主导原则旨在降低欧盟地区对肥料的消耗，多哈多边贸易洽谈已经表明了一定的进步。市场介入与出口份额已成为最为焦点的问题。环境方面，氮的使用在许多国家已被严格管理，尤其在欧盟国家。

　　全球农业形势：中期展望
　　世界农业状况正在改善。谷类作物生产2004年预计会大幅回升至19.3亿吨，根据联合国粮农组织调查显示，从中期来看（2003/2004至2008/2009），经济合作和发展组织预计大米、糙谷和小麦会分别增长8.4%、6.9%和7.3%。由于世界谷类作物的低储量，谷类价格应该会保持强势劲头。农产品储备与消耗的比率预计会与目前水平持平，因此能保持有利的市场状况与相对高的产品价格。

　　中期全球肥料需求
　　2004年5月，IFA（国际贸易基金组织）估计在2003/04至2008/09期间，世界肥料消费量会以平均每年2.1%的速率增长，并在2008年达到163.3Mt N的生产力（表2）。
　　养分消费量增长最高的是磷肥，其后是钾肥与氮肥。全球NPK比率将会从2003/2004年的1：0.40：0.29变为2008/2009年的1：0.43：0.30。在这个可预见的阶段，全球氮肥需求预计会以每年平均1.7%的速率增长，到2008年达到94.6Mt N。
　　在养分肥料方面，过去40年的消费模式已显示两种不同的趋势：
　　养分消量的增长率主要是氮肥消费量增长引起。1961年三种主要养分大约在相似水平。然而，目前氮肥消费量增长了8倍，磷肥、钾肥仅增加了3倍和2倍。
　　在一定区域范围内，氮肥的使用增长主要发生在发展中国家，1961年发达国家的使用占了87%，而2001年仅占36%。1989年，氮肥在发展中国家的使用超过了发达国家，这主要归因于肥料使用在东欧、中亚的大幅下降与在亚洲发展中大国的持续增长。

　　区域肥料状况
　　从区域上来看，高于或相当于每年3%的肥料增长率发生在东欧、东亚地区、南美、南亚和大洋洲地区。北美地区预计肥料需求相对稳定，西欧和亚洲东北部会有所下降。
　　正趋于成熟的市场。西欧：欧盟的壮大，欧盟新农业政策（CAP）与来自保护环境的持续压力是主要的政策制定发展方向，这些政策预计会对肥料需求有影响，从短至中期来看，肥料消耗量从2003/2004至2008/2009有望每年降低1.5%。
　　北美：肥料需求正在以每年最低6%增长，未来5年里，这种平稳增长主要被精细农业与动物废物再循环所影响。
　　亚洲东北部：从中期来看，日本、韩国和中国台湾的农业将会继续下降。肥料需求也会由于环境法规与可耕种面积的降低而降低。从中期看来，肥料消耗预计会每年降低1.1%。
　　回升的市场。中欧：计划每年增长2.4%的肥料需求，尤其处于2004年5月1日成为欧盟新成员的动力之下。东欧和中亚：该地区的国家政府正在采取措施以加强农业部分发展及改善施肥率。这些地区农业生产的回复将会比最初预想花更长时间，但是通过更加有效的商业化农业运作，肥料需求应该会被恢复。肥料消耗期望至2008年每年增长4.2%。
　　正在增长与出现的市场。拉丁美洲：阿根廷与巴西农业形势保持强势劲头，过去几年里迅速增长的出口导致肥料消耗的迅速增长。未来5年里，预计肥料需求会每年增长2.0%。
　　非洲：肥料计划每年增长2.7%，中期来看，这个趋势将会被有利的政策支持，同时为了阻止土地肥力衰退，肥料增长的需求也会得到支持。区域性肥料消耗期望至2008/2009年每年增长2.7%。
　　西亚：天气状况与灌溉发展驱动了肥料消耗的增长，如果在通常的天气状况下，未来5年每年2.7%的增长率可被实现。
　　南亚：印度正在从2002/03的不良收成状况中好转，促进施肥平衡的努力与提高产量的农耕发展将会为未来5年带来每年平均3.5%的增长率。
　　东亚：尽管政府努力提高谷类作物产量，2004年谷类作物产量仅能被期待微小涨幅。城市化使耕地减少，再造林与草地退化，灌溉水源的枯竭与来自其他作物的竞争，要求土地集约化使用，由此导致持续的肥料应用增长和更高的利用效率，在这些土地上，大量的肥料已被施用，肥料消耗增长被期望减缓，未来5年里，肥料预计每年增长2.7%。
　　大洋州：这个地区正在从2002年的不良收获状况中回转。肥料消耗预计至2004年将回升，预计每年增长3.0%。

全球氮肥利用

　　氮肥消费量增长主要由尿素满足，在一定程度上也由磷酸铵实现。与其他氮肥，碳酸氢铵、硝酸铵相比，尿素与磷酸铵占77%的N肥市场，表3表明了从1985年起，全球N肥消费趋势。
　　尿素的合成相对简单并且价格不高，而其中N素含量却相对较高，这一点使尿素成为世界范围内被最为普遍应用的肥料，尤其是在大米生产中。与1985年的35%相比，2001年固体尿素的应用达到了全球氮肥消费量的51%。相反，其他氮肥，如硝酸铵、硝酸铵与硝酸钙复合肥，碳酸氢铵的消费量却从1985年的30%下降到2001年的20%。亚洲尿素的消费量约占全世界的70%。
　　全世界的硝酸铵肥消费量，包括硝酸铵硝酸钙复合肥的消耗在2001年达到了9.7Mt。最大的消费地区是西欧、中欧、东欧与中亚。
　　碳酸氢铵（ABC），一种主要在中国被使用的氮肥。2001年世界碳铵消费量达到6.8Mt，但是从1999年开始已稳步下降。
　　磷酸铵肥包括磷酸一铵与磷酸二铵，其全球消费量2001年可达4.9Mt。亚洲地区占60%。
　　2001年，世界硫酸铵肥消费量达到2.6Mt，其中包括用于生产NPK肥的数量。硫酸铵肥主要是一种合成物，该合成物是由己内酰胺生产中回收而来。由于对于硫素的需求，硫酸铵肥也被强烈需求，同时硫酸铵肥也是复混肥中很有价值的成分。

（自《中国农资》2006年第6期）