——浅谈我国甲醇市场发展
河南蓝天集团董事、副总经理 王生斌
随着国际能源需求的增长，甲醇及其下游产品：四醛、醋酸、MTBE、MMA等需求量逐年提高。但是，由于我国甲醇生产企业规模不一，生产成本差别较大，地域分布分散，因此造成甲醇市场发展不够稳定，甚至给甲醇生产企业和下游客户带来直接经济损失。
国内甲醇市场特点
从需求来看，随着我国国民经济的高速发展，2006年我国的甲醇需求量保持较快速度的增长，其中甲醛领域消耗甲醇最多，2006年我国甲醛产量超过460万吨，对甲醇的需求量达到220万吨左右。2006年醋酸对甲醇的需求量将超过80万吨。另外，MTBE、甲醇燃料、溶剂等其他行业2006年对甲醇的需求量达到600万吨左右。一批企业开始进入甲醇领域，新建装置规模越来越大，国内甲醇产能急剧膨胀。2006年国内主要的甲醇生产装置总产能为951万吨／年，这不含小氮肥等甲醇装置和产能低于7万吨的甲醇装置，实际产能应在1000万吨以上。
国际甲醇市场特点
2006年全球甲醇需求量为3800万吨左右，年需求增长率超过4％。今后5年亚太地区甲醇需求将从1300万吨/年增加到1800万吨／年。到2010年，全球甲醇产能将达到5099万吨，需求量约为4226万吨。全球甲醇产能和产量的增长主要来自亚洲和中东等低成本地区，欧美等高成本地区不仅没有增长，有的还在减少。
全球甲醇市场仍旧由少数特大型跨国公司垄断，其中最大的甲醇生产商是美国的梅思恩公司(Methanex)，生产能力占全球甲醇总产能的21％，供应量占全球市场的40％一50％。其次是萨比克(SABIC，沙特基础工业公司)，生产能力约占全球的9％。接下来是美国的波登(Borden)公司和BMC公司，俄罗斯的托木斯克和古巴哈各占3％；加拿大的Edmonton公司占2％。上述7大公司的甲醇产能占全球甲醇总产能的44％。
近年来，天然气利用得到迅速发展。中东、中南美、北非具有丰富的天然气资源，而且价格便宜，已成为吸引众多跨国公司竞相投资的首选地区。同时，国际油价长期处于高位，可以用甲醇燃料替代石油燃料的预期也激发了建设甲醇项目的热潮。未来几年，更多超大规模甲醇装置的集中投产，必将对国际甲醇市场产生重大影响。
部分北美工厂停产。近年来，一些天然气储量丰富而国内需求有限的国家建设了不少世界级的甲醇装置，产品大部分出口国外。这些产品成本低、市场竞争力强，使北美地区的高成本甲醇生产受到极大冲击，不断有生产装置停产或减产。由于北美天然气价格不断高涨，梅恩斯于2006年1月关闭了位于加拿大不列颠哥伦比亚省基蒂马特的1．65亿加仑／年(1加伦(Gallon)=3．785升(Litre))装置；塞拉尼斯(Celanese)宣布将于2007年初关停位于加拿大阿尔伯塔省埃德蒙特的2．85亿加仑／年装置。在美国，早在2004年前，Coastal化学公司关停了美国怀俄明州夏廷的2500万加仑／年装置，Motiva公司关停了美国特拉华州特拉华城的1．0亿加仑／年装置。截止到2005年9月，美国甲醇总产能降至7．25亿加仑／年；加拿大降至4．50亿加仑／年；两国合计产能约为11，75亿加仑／年。
甲醇生产向中东转移。全球80％以上的甲醇以天然气为原料生产。近年来，全球天然气价格不断上涨，导致甲醇生产成本居高不下，产品价格居于高位。因此，目前全球甲醇生产正在向具有丰富天然气，且生产成本较低的地区转移。尽管北美关停了不少高成本甲醇装置，但中东和亚洲等地区新增、扩建装置的产能超过北美关停装置的产能。
梅恩斯公司采取了将甲醇生产向低成本地区转移的战略。计划与埃及石化控股公司合作，在埃及达米埃塔港建设130万吨／年特大型甲醇装置。中东公司投建甲醇项目的举措更加引人瞩目。伊朗国家石化公司(NPC)于2006年第三季度在伊朗建成投产170万吨／年甲醇装置。阿曼石油公司与GTL资源公司合资，计划在阿曼的塞拉莱建设99万吨／年甲醇装置，2008年投产。阿曼甲醇公司计划在阿曼的苏哈尔建设90万吨／年装置，2006年底已投产。卡塔尔燃料添加剂公司计划建设220万吨／年甲醇装置，2008年投产。除此之外，还有一些大型装置投产。
过度建设可能导致过剩。过去20年，甲醇生产能力的地区分布发生了巨大变化。中东各国尽管国内需求有限，但建设了世界级的大型甲醇装置，产品主要出口国外。据不完全统计，2005--2008年全球新建甲醇产能将超过2500万吨／年。其中，沙特有三个项目，合计产能达到455万吨／年；伊朗三个项目，产能505万吨／年；阿曼两个项目，产能189万吨／年；卡塔尔一个项目，产能220万吨／年。中东共有10个甲醇在建项目，合计产能1369万吨／年。德威特(DeWitt)公司预测，当2007--2008年一批大型装置建成投产后，全球将面临甲醇产能过剩的压力，市场竞争将加剧。
甲醇市场新商机
随着世界化学工业的发展，近年来国内外都在大力开发甲醇产品的新用途，尤其是甲醇用作石油替代燃料、甲醇燃料电池以及甲醇制烯烃等技术的研究成功，为甲醇开拓出更广阔的市场。
甲醇代油技术成为新的需求点。有关专家认为，甲醇汽车燃料经济上具有竞争力，作为汽车代用燃料可行；甲醇汽、柴油15％(M15)掺烧技术成熟且示范运营成功；全甲醇(M100)发动机已取得应用推广成果，技术上的创新得到肯定。国际上有高比例甲醇汽油技术成功的经验，如美国和德国都有M85、M100的标准。普通轿车使用掺烧比15％的甲醇燃料，按目前我国每年消耗成品油1亿吨计算，如果掺烧15％的甲醇(M15)，就消耗甲醇1500万吨。
近年来，二甲醚(DME)作为液化石油气(LPG)和石油产品的替代燃料倍受关注。二甲醚一般由甲醇在催化剂作用下脱水合成，也可以通过分馏合成甲醇时生成的甲醚气体得到。目前，世界二甲醚总产能超过20万吨／年，产量超过15万吨／年。
下游新产品需求增高。近年来，甲醇制烯烃技术得到发展。伊朗正在建两个甲醇制丙烯的项目，一个项目由Fanavaran石化公司采用鲁奇(Lurgi)技术，计划2009年初建成15万吨／年丙烯装置；另一个项目是由Idro公司建设，计划2008年建成160万吨／年甲醇及其丙烯项目。
目前，许多生产商都在进行甲醇燃料电池(DMFC)的研制和应用，而且这种以甲醇为燃料的新能源技术有可能在近年实现工业化生产。2003年3月，日本东芝公司推出全世界第一套最小的燃料电池笔记本电脑样品，并希望尽快投入批量生产。另外，日立、三星等公司也宣布要推出自己的燃料电池产品。如果在这一领域的应用获得成功，甲醇作为燃料的需求量将随之相应增加。
谨防国内甲醇过热
随着WTO条款的实施、国外甲醇企业国内竞争的加剧，我国甲醇企业面临着如何做大做强、培养自己的独特竞争优势的现实选择。笔者认为，我国的甲醇市场目前凸现以下几个方面问题：
甲醇生产成本增加。我国大部分甲醇生产装置偏小，达不到经济规模，工艺技术相对落后，多以块煤为原料，用固定床造气，物耗、能耗高，因而成本高，在市场上竞争力不强。
中东一些国家单套甲醇装置生产能力一般在50万吨／年以上，而且以价格低廉的天然气为原料，而我国单套甲醇装置生产能力目前最大的30万吨／年。由于天然气价格普遍高于中东地区，以天然气为原料的甲醇生产成本较高，因此我国甲醇生产能力虽然大于表观消费量，但是生产能力利用率仅为53％。同时由于我国煤炭价格和天然气价格的大幅上涨，对国内甲醇生产企业也施加了很大的压力。
新增产能影响市场。目前，甲醇下游产业增长速度较为迟缓，国内DMF的增长率在12—15％，MTBE增长率12—14％，冰醋酸增长率56—69％，甲醛增长率14％左右，综合其它产品后对甲醇总消费环比增幅在20％左右，2005年为17％，预计2007年增幅也在20％左右，这样的递增速度远远不能与甲醇跳跃性的幅度相比。而全球市场的甲醇需求情况为，甲醛用38％，MTBE用20％，醋酸用11％，DMT／MMA用6％，燃料用4％，其他占21％。由于前些年国内甲醇供应存在一定的缺口，部分依赖进口，导致近几年新增甲醇项目纷纷上马，新装置大量涌现。应该注意到这是甲醇行业发展过热的一个表现，盲目的投资建设很可能带来隐患。
目前，我国的甲醇市场还存在诸如生产企业生产分散，集中度低；大部分企业规模小，竞争力差；企业抗市场风险能力差等；这些都需要我们进一步冷静的思考。