本报讯 中海石油化学股份有限公司（下称中海化学）日前宣布将于近日在香港联合交易所主板上市，全球发售14亿股H股，集资总额最高达26.6亿港元，集资款项将主要用于兴建6万吨聚甲醛项目等。至此，中海化学将成为海南首家在香港上市的企业。
中海化学将会以每股H股1.38港元至1.90港元的定价范围，全球发行合共14亿股H股。其中90％即12.6亿股H股将会国际配售给机构投资者，10％即1.4亿股H股将会在香港公开发售，可予调整及视乎超额认购权行使与否。根据超额认购权，最多可发行额外2.1亿股H股，即原发售H股股数的15％。假设超额认购权尚未行使及按定价范围的中位数每股H股1.64港元计算，集资净额将高达22亿港元。
款项将主要用于兴建聚甲醛生产设施，并偿还用以融资该公司兴建第二套化肥装置富岛二期的部分贷款及偿还借贷给其子公司内蒙古天野化工的部份短期融资款项。其余款项将用作营运资金。
公开发售认购申请于2006年9月18日星期一开始，2006年9月21日星期四中午12时截止。最终发售价预计于2006年9月22日星期五确定。认购结果预计于今年9月28日星期四公布。H股股份预期预计于2006年9月29日星期五正式挂牌。股份将按每手2000股H股买卖。H股股份编号为3983。
摩根大通证券有限公司及瑞银银行为联席全球协调人及联席牵头经办人。摩根大通证券 (亚太) 有限公司及瑞银银行为联席账簿人及联席保荐人。
中海化学是中国海洋石油总公司麾下唯一从事化肥业务的子公司，也是我国产量最大、能耗最低的氮肥生产商之一，能获得稳定、具有成本优势的天然气当作原料来生产尿素及甲醇。目前公司拥有或控股3套大型化肥装置、2套大型甲醇装置共5套大型化工生产装置，还计划兴建两套先进的生产装置，分别为113万吨甲醇及6万吨聚甲醛项目，这将进一步延伸公司的化工产业链和扩大业务规模。
中海化学的产品销售已覆盖全国20个省份，并远销东南亚、澳大利亚、新西兰和美国等海外市场。凭借拥有先进的工艺设备及其尿素防结块生产技术，中海化学的“富岛”牌尿素屡获省政府及中国农业协会颁发的多项奖项。
中海化学董事长吴孟飞说：“凭借我们具备视野和经验的管理层领导和努力下，中海化学实现了快速增长。在香港联合交易所上市，预期将进一步推动中海化学全力紧抓国内化肥业的庞大商机。这不仅有助我们加快业务发展，更提升了我们在国际市场上的地位，使我们可发掘更多国际合作的机会。”
作为世界领先的化肥供货商，挪威Yara International ASA（下称Yara），已成为中海化学的策略性投资者，承诺认购全球发售H股股份的10％，禁售期为36个月。Yara策略性入股中海化学，将为双方日后开展合作奠定基础。
吴孟飞说：“中国为全球最大的化肥消耗国，2003年占世界消耗量的26.5％。在中国政府大力推行鼓励政策(如豁免缴增值税)，支持化肥行业的发展下，使市场更为蓬勃。凭着我们在氮肥市场的领导地位，中海化学充满信心能为我们的股东创造最佳价值。”（符运炜）