新中国成立后的50年内，由于高浓度磷肥产量比重较低，难以满足高效农业需求，国内市场磷复肥供不应求，国家每年都要花外汇进口肥料，我国化肥市场严重依赖于进口。为改变这一局面，提高国产化肥的市场占有率，国家出台实施了扩大使用国产磷复肥的政策，并加大资金投入，从而实现了高浓度磷复肥生产呈现持续增长的态势。产销20年来，我国磷复肥供应量快速崛起，从早期大量依靠进口，到以产顶进，再到成为出口大国，取得了举世瞩目的成就。

    高浓度磷复肥崛起

    化肥品种逐渐丰富

    20世纪80年代开始，包括重过磷酸钙、硝酸磷肥、磷酸铵、 NPK复合肥料在内的高浓度磷复肥工业大规模发展，90年代末出现迅速发展态势。2000年，全国磷复肥生产企业1020家，其中磷肥企业554家。为向国内介绍国内化肥产业的发展现状，扩大销售，鼓励使用国产化肥，2000年，由原国家经贸委提议，在原农业部、中华全国供销合作总社、原国家石化局联合召开国产高浓度磷复肥产销会议。会上，签订合同335万吨，交易额45亿元；企业间达成技术转让及合作项目23个，金额达7亿元，为国产高浓度磷复肥闪亮登场拉开序幕。

    20年来，我国高浓度磷复肥产量不断增加。2000年，我国磷肥产量663万吨（折P2O5），其中，高浓度磷肥增加126万吨P2O5，低浓度磷肥减少37万吨P2O5，高浓度磷肥占比从15%增至35%；2001 年，我国高浓度磷复肥“以产顶进”成绩显著，年产能达1513 万吨，之后以年均22.2%速度递增；2006年，高浓度磷复肥保持增速，市场略呈供大于求态势，全年磷产量1212万吨P2O5。其中高浓度磷复肥产量820万吨，同比增长21%。2013年，我国高浓度磷复肥产量1458万吨，占磷复肥总产量88.4%，同比增长2%。2015年，我国高浓度磷复肥产量达到1662万吨峰值后，开始连续下降。

    高浓度磷复肥不仅产量快速增长，肥料品种也不断丰富。众所周知，化肥施用能够保持地力和实现作物持续高产。但长期以来，以低浓度及单一养分肥料为主，加上化肥自身缺陷及不合理施肥，给环境带来不同程度污染。随着我国农业逐步迈向高产、高效、优质、生态、绿色发展阶段，亟待利用率高的高浓度磷复肥的研发和投入使用。再加上农业发展需要和测土配方施肥推广，顺应农业可持续发展需要而产生的各类新型肥料应势而生。各种缓（控）释肥料类、工业有机肥料类、微生物肥料类、中微量元素肥料类、水溶性肥料类、新功能肥料类、土壤改良调理剂类等应运而生，我国化肥品种大大丰富。此外，随着基础肥料产能过剩现象越来越凸显，大化肥已成为拼杀火热的“红海”，厂家纷纷开始进军高效、绿色、环保的新型肥料这一“蓝海”。2015 年，我国新型肥料生产企业近3000 家，约占我国肥料生产企业总数1/4，实现生产总值近 1000亿元，利润达近 138 亿元。近年来，微生物肥料和水溶肥等成为大热品类。截至2018年10月底，我国已有微生物肥料企业 2050 家，产能达3000万吨，占新型肥料年产量 70%。水溶肥产量2012年在60万吨，2015年增至120万吨。《全球水溶肥市场趋势与预测报告（至2020年）》指出，2020 年全球水溶肥市值将达到 153 亿美元。

    前10年限价徒劳

    后10年竞争加剧

    随着高浓度磷复肥逐步成为农业生产当家肥，农业生产用化肥需求量不断增大。此外，根据入世承诺，化肥生产企业部分优惠政策取消，企业成本增加，化肥出厂价不断上调。从2004年起，化肥每轮涨价都伴随着政府限价政策出台。但年年限，年年涨，限价指令和市场价格展开拉锯战，限价意义不大。2008年9月，45%氯基复合肥市场批发价由年初的2500元/吨上涨至3600元/吨，12月跌至2850元/吨；45%硫基复合肥市场批发价9月达到3800元/吨后，12月跌至3000元/吨左右；国产64%磷酸二铵市场批发价8月达到4500-4600元/吨，年底跌至3500元/吨。对此，业内对取消化肥限价的呼声越来越高。于是在坚持5年之久后，2009年1月24日国家出台“国六条”取消化肥限价政策。

    2009年，可以说是化肥行业一个发展节点，肥价一路走低。2010 年，刚刚经历2008年-2009 年经济低迷时期的农资市场，承受住了国际金融危机和大旱考验。随着世界金融市场开始改善，国内复混肥消费明显恢复，高浓度磷复肥成为消费增长主要领域，价格也开始回升。

    国内化肥需求量在历经数十年增长后，很难再有大幅增长。2012年我国磷复肥产品表观消费量达到峰值后逐年下降，国内化肥行业供过于求逐步严重，市场竞争进入白热化阶段。据相关数据统计，2013年，磷复肥总产量（以P2O5计）1649万吨，国内供应量为1413万吨，虽较2012年下降50万吨，但仍高出农需200万吨以上。2016年复混肥料（NPA）产能严重过剩，总产能约2亿吨，但实际产销量仅2190万吨，开工率不足30%。近3年来，随着供给侧结构性改革推进，“化肥零增长”要求提出，落后产能不断退出，磷复肥市场有所回暖。到2018年，磷肥产量连续3年下降。2018年全国磷复肥退出产能P2O5107万吨，总产能降至P2O52353万吨。2019年，磷复肥行业继续以调结构和去产能为主基调，大力调整产品结构。这种趋势下，推进高质量绿色发展将成为未来化肥行业发展方向。

    依赖进口到出口大国

    调整关税提升竞争力

    21世纪初，随着我国高浓度磷复肥产能不断增加，我国磷肥逐步实现自给自足。2006年，全年磷酸二铵表观消费量664万吨，自给率达90.2%，结束了大量依赖进口的历史。行业内人士认为，此时我国高浓度磷复肥生产技术和产品质量已与国外不相上下，成为国内继尿素后又一个能够自给自足的化肥产品，到了可与进口磷复肥抗争的时代。这一年，我国化肥进口总量为1129万吨，同比下降19.2%；出口总量541万吨，其中二铵增长10%，磷复肥进口量仅为2.5万吨（折纯）。

    2007年-2012年，我国化肥出口整体呈上涨态势。2007年，我国化肥出口量成倍增长，同比增幅超15%。至此，我国已由过去的传统进口大国转变成为出口大国。其中高浓度磷复肥出口以DAP为主，进口以NPA为主。2009年我国磷复肥进口处于下降态势，因出口关税依旧很高，抑制了化肥出口，再加上国际金融危机影响，我国化肥进出口贸易均呈下降趋势，使国内市场供需矛盾加剧，市场竞争恶化。2010年，因淡季出口税率执行，到了年中，磷复肥出口大幅增加，上半年各种磷复肥实物累计进口105.4万吨，同比增长25%，累计出口171.1万吨，同比增长11.6%。正所谓“全则必缺，极则必反。”2012年我国磷复肥产品表观消费量达到峰值后逐年下降，出口量出现下降态势，磷肥净出口250.3万吨P2O5。2013年，受国际市场需求少、价格下行影响，我国化肥出口呈下行趋势，全年化肥净出口量为1967万吨，其中磷复肥出口量为270.6万吨。2014年，在印度需求萎缩的情况下，关税利好作用显现，企业加大出口力度，共出口各种肥料2968万吨，同比增长52.4%，其中磷复肥出口量在406.2万吨P2O5，同比上升50.1%。进口方面，累计进口化肥951.13万吨，同比增幅为21%，三元复合肥共进口110.77 万吨，同比下降18% 。

    2015年，国际市场需求扩大，为促进出口，我国化肥出口关税政策整体“调松”，尤其淡旺季差别关税制度取消，大大增强企业主动性，当年磷复肥出口实现历史性突破。2015年，我国累计进口磷酸二铵7.7万吨，同比减少66.3%，累计出口磷酸二铵801.9万吨，同比增加64.3%。累计进口三元复合肥 146.2 万吨，同比增加 32.0%，累计出口三元复合肥 6.7 万吨，同比减少 29.1 %；2016年，尽管国家在出口关税方面保持优惠政策，但受国际粮价地位运行影响，主要进口国巴西和印度需求平淡，再加上新产能增加、内需转旺等因素影响，我国磷酸二铵出现量价齐跌现象，累计出口各种磷复肥679.8万吨P2O5，同比下降18.5%，平均出口价在336.9美元/吨。接下来几年，国际粮价持续维持低位，我国连续下调出口关税，但对化肥出口提振有限。2018年，我国累计出口各种磷复肥545万吨P2O5，平均出口价在405.1美元/吨。

    2019年1月1日起，我国开始执行出口零关税政策，减少了企业的出口成本，有助于提高我国肥料产品的国际市场竞争力，缓解国内低迷的市场行情。

    近些年，化肥市场面临产能过剩、施肥不科学、环境面临威胁等问题。随着农业农村部“两减一控”及果菜茶有机肥替代化肥行动等方案的实施，促使厂家逐步回归理性，转型发展缓控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥等新型高效肥料。新时期，我国磷复肥行业面临新挑战，但也有新机遇，需要不断深化认识新趋势和新动力，朝着绿色高质量方向发展。未来，磷复肥市场可期！