11月6日，第十七届国产高浓度磷复肥产销会期间，主题为“沟通、分享、共赢、合作，把握大势，突围2017”的化肥和硫市场分析专题报告会在江苏省南京市成功举行。来自国内外化肥领域内的专家学者和企业界代表近900人参加了本次会议。会议深入分析了国际、国内化肥和硫市场及产业链上下游生产、供需情况以及影响因素，并对2017年的春耕市场进行了分析，把握市场未来发展走势。

    PART1：氮肥：发展与问题并存

    在本次报告会上，湖北宜化集团董事长特别助理王长江在主题报告中分析称，纵观当前我国氮肥行业的生存现状与发展前景，整个行业仍面临发展与问题并存的局面。

    现状一：产能增长迅速  产能过剩问题突出

    “十二五”期间，我国尿素新增产能2840万吨，增长率达到4.5%，新增产能持续增长，落后产能退出却相对滞后，产能过剩问题导致的问题仍然较为突出。

    2016年，全国氮肥产量约为8200万吨，而工农业总需求约为5700万吨，2500万吨的过剩产量，不得不说是一个惊人的数字，然而就是这2500万吨的过剩产量，严重拉低了氮肥产品的市场销售价格，价格的下跌直接导致了有些企业陷入了价格战的危机，从而导致整体市场的混乱不堪。

    现状二：生产装置大型化水平提升

    国产氮肥生产企业的大型化，当前已经是业内有目共睹的事实，氮肥生产装置大型化水平的提升，有助于产品质量的稳定。

    众所周知，农资行业的打假几乎没有打到氮肥企业的头上，其原因在于氮肥生产的工艺复杂，投入成本较高。然而尽管如此，国内依然存在一定量的小型氮肥生产企业，这些企业的产品质量往往难以保证，并且这些企业善于打“价格战”，对整体市场的稳定带来了一定的不利影响。

    现状三：产业结构调整仍要继续

    关于氮肥行业的产业结构调整，现在分析确实不是一件容易的事情，然而只有进行全方位的产业结构调整，才能够拯救氮肥企业于水火之中。

    除此之外，各家氮肥生产企业中，虽然节能减排取得了一定的效果，但各家企业的环保压力仍然巨大，不少企业在粉尘、污水、噪声等方面的污染不容小视。“十三五”期间乃至以后，结构调整和环保依然是广大氮肥企业头上的“紧箍咒”。

    预测：尿素价格或将持续下滑  

    进入2016年，受国际油价、粮价暴跌等因素的影响，氮肥价格急剧下滑。据中国氮肥工业协会统计，2016年1月第三周全国尿素平均出厂价1313元/吨，环比下降33元/年，同比下降267元/吨。今年尿素行业亏损将继续扩大，而氮肥价格连续下滑已导致流通环节冬储意愿下降。

    不少业内人士认为，由于当前市场备肥量低，且春运期间物流紧张，春耕用肥、备肥需求陆续启动，氮肥销售将面临物流和货源双重考验，春耕用肥采购更加集中将导致供应难度加大。然而尽管如此，步入初冬以来，今年的氮肥市场价格依然是波澜不惊，全年氮肥价格几乎在下行中小幅度震荡。

    破局：多措并举，力争产能“零增长”

    从氮肥营销方面来分析，当前国内国际氮肥消费平稳增长，但是行业整体对于产能“零增长”的意识制约得不强。要想将氮肥产业拉到正轨上发展，必须牢固树立起产能“零增长”这样的大局意识。

    另外，目前国内氮肥出口明显增长，然而各家企业的主体作用发挥得不强。这样的问题也许对当前的氮肥企业而言有些勉为其难，因为出口价格的条件因素，各家企业想要发挥其主体作用也是较为困难的。

    纵观全局，氮肥行业出现了一个“大而不强，多而不赚”的局面。若想破解这种局面，还需要加强对氮肥行业的管控，各家企业还要积极进行结构调整。

　　PART2：磷肥：在夹缝中求生存

    国磷复肥工业协会秘书长李光在本次报告会上称，2016年是化肥行业最为困难的一年。产能过剩凸显，需求明显不足；经济环境欠佳，生产、出口、市场均严重受挫。效益每况愈下，利润持续下滑，洗牌刚刚开始，严冬远未结束。各项优惠政策相继取消，安全环保要求日趋严格，倒逼化肥产业携手并进，转型升级。

    现状：供需平衡收窄 行业利润下滑

    来自中国磷复肥工业协会的数据显示，2016年1-9月全国磷肥总产量1225.5万吨（折P2O5），同比下降10.4%。其中高浓度磷复肥1133.6万吨，同比下降8.9%；磷酸二铵 1209.1万吨，同比下降8.3%。

    受国际粮价下跌和化肥需求减少的影响，2016年前9个月我国主要磷肥产品出口大幅下跌。据海关统计数据显示，2016年1-9月累计进口各种磷复肥17.9万吨P2O5,同比下降18.5%；出口各种磷复肥299.9万吨P2O5，同比下降28.9%，占磷肥总产量的24.5%；净出口各种磷复肥282.0万吨P2O5，同比下降29.5%。受化肥零增长政策的影响，2016年1-9月份我国磷肥表观消费量为943.5万吨P2O5，同比下降2.5%。含磷肥料消费主要集中在河南、山东和湖北等地区。

    2016年前9个月，磷肥供应和出口同期减少，但由于需求下降，供需平衡扩大。今年1-9月份，磷酸二铵市场继续延续上年底的下行走势，受冬储市场进展欠佳影响，年初伊始表现出疲软走势。七八月份国内秋季备肥市场逐渐启动，但价格并没有回暖迹象，而且大多数贸易商只接受保底价格，实施后期结算。64%磷酸二铵主流出厂价格降至1950-2000元/吨，比年初下降400元/吨左右，比去年同期下降500元/吨左右。

    今年前三季度，国内磷酸一铵市场整体呈现单边下跌走势，即使在春耕期间，市场也未见回暖迹象。七八月份随着秋季备肥市场启动，成交略有好转，但价格仍持续走跌。55%粉状磷酸一铵主流成交价降至1550-1600元/吨，比年初时价格下降400元/吨，比去年同期下降450元/吨左右。受国际市场价格大幅走跌的影响，2016年印度市场平均到岸价格为353美元/吨，同比降幅达23.9%；印度、巴基斯坦补贴下降，印度国内最高零售价格下调；印度上年结转库存较高，今年进口量下降；东南亚市场需求稳定；美国部分磷肥装置停产；加阳和加钾两公司合并，整合磷肥业务；摩洛哥和沙特新建项目推后，但仍有新装置投产。

    李光还分析认为，2016年磷肥行业利润下降明显，1-8月磷肥和复混肥行业主营业务利润率分别降至0.45%和4.24%；产能退出缓慢，仍有新建装置投产；开工率整体下滑，特别是磷酸一铵行业开工率降至近三年新低；农产品价格走低，磷肥需求下降，出口市场量价齐跌；供需平衡收窄；整体下行，局部调整的走势已成定局。

    预测：市场回暖较难 亟待转型升级

    谈到2017年春季磷酸二铵的供需情况，李光表示，尽管当前磷肥的产量和净出口量预期下降，但由于库存较高，明年春耕市场磷酸二铵资源量达到近3年来最高水平的795万吨实物库存量(2015年为726万吨，2016年为690万吨)，预计市场回暖难度很大，低位仍是市场主流。

    为了应对行业低迷态势，磷复肥企业首先应当主动作为，根据需求调整开工，提升产品质量，注重安全环保，加强磷矿伴生资源利用。其次，创新发展必不可少。产品创新要向功能化、环保化、高效化和差异化发展；营销创新应以需求为主导，精耕细作，打造厂商共同体；服务创新需注重服务，做好田间试验、示范推广和施肥指导等。此外，积极争取宽松的政策环境。目前我国磷复肥产品仍征收出口关税，协会正在同主要企业一起积极与相关部门沟通，力争取消关税或降至与进口相同的关税水平。后期争取出口退增值税。

    李光表示，化肥优惠政策取消，资源税开始征收，环保要求更加严格；化肥使用量零增长政策出台，逐步控制化肥用量；国内外粮食价格长期低位，影响化肥投入；农业供给侧结构性改革，化肥需求品种发生改变;实行轮作休耕试点，播种面积将减少；摩洛哥、沙特等低成本磷肥产能增加；印度、巴基斯坦补贴减少导致磷肥进口需求减少等，这些都是磷复肥工业面临的不利因素。因此，中国磷复肥工业的出路在于加快转型、降低成本，提高产品附加值;适应农业需求变化，调整产品结构，延长产业链;适应市场流通变化，调整销售模式;提高综合竞争力，增强国际话语权。