印度化肥进口将持续对中国高度依赖

　　□ 印度化肥协会局长  Satish Chander

　　今年2月份，在美国和南美化肥需求的带动下，全球磷肥市场开始反弹。4月4日，美国磷酸二铵离岸价为510美元/吨，中东磷酸二铵离岸价为515美元/吨。相比起淡季的475美元/吨，磷酸二铵的价格已经在4月份有所回升。预测当前国际磷酸二铵的价格已经触底，但后期走势并不稳定。

　　印度是全球肥料主要进口国，从需求方面来看，印度2013年磷酸二铵的库存将同比增加15%，所以对磷铵的进口量将略有下降。影响印度今年化肥需求的四大因素包括：第一，今春印度化肥库存有所提升，以二铵为例，目前库存大约在300万吨，较去年同期显著增加；第二，在财政压力下，今年印度补贴政策有所调整，对化肥的补贴幅度下调，由此会导致化肥市场售价提高，进而影响农民用肥积极性；第三，汇率影响凸显，因卢比对美元贬值，印度化肥商进口同等货物需要支付更多的货币；第四，今年包括印度在内北半球的春季普遍遭遇低温阴雨，导致春耕推迟，在一定程度上抑制了化肥需求。

　　目前，距离中国二铵出口窗口期还有20天左右，面对印度需求走弱，中国化肥企业出口前景引起与会者高度关注。尽管印度目前库存相对较高，但未来农业需求会很快恢复性增长，中国作为印度的邻居和主要出口国，预计今年出口总量不会比去年少。未来一段时间，印度仍将对国际市场有高度的依赖性。目前印度每年需要进口尿素783万吨，这一缺口还在加大，预计到2020年，印度需要进口尿素1060万吨；同时，印度目前年进口二铵690万吨，预计到2017年，这一数字将高达654万吨。

　　新兴钾矿如何在钾肥产业中发展壮大

　　□ Passport钾肥公司董事会主席  David J. Salisbury

　　钾矿资源在全球分布极为不均，且生产、销售局面属于高垄断行业。钾盐是生产钾肥、复合肥的重要原料，钾矿生产国、钾肥出口大国控制着全球一半以上的钾盐资源，也就控制着整个市场的价格走势。钾矿资源争夺战越演越烈，从而将钾肥推升至战略性产品。据IFA预测，到2021年，全球钾肥的需求将达到7300万吨，所以未来钾肥市场需求将会持续增长。

　　新兴钾矿相比起大型钾矿来说，具有规模小、开采寿命短等缺点。但是有些钾矿距离出口国近，所以可以通过原料的形式直接出口。新兴的钾矿目前潜力巨大，有些钾矿的质量很高。大型钾肥生产巨头如必和必拓等正积极寻找优质的钾矿寻求合作。

　　伴随着许多新兴小型钾矿的开采，与钾肥公司合作成为了许多矿业巨头发展的重要议题。通过近几年努力，全球各国在加强国内钾肥生产与海外寻钾方面，均出现飞跃式的增长。其中，中国、巴西、印度作为全球需求大国，在必和必拓布控全球钾矿资源的影响下，巴西淡水河谷投资40亿新建年产120万吨钾肥生产项目；印度政府在试图持有白俄罗斯钾肥公司的股份失败后，现再次支持购买加拿大钾肥公司10％股份来保证对印度钾肥的供应。

　　从传统意义来说，小型钾矿独立完成生产钾肥的成本太高，而且没有专业的渠道进行销售，没有充足的资金投资建厂，最常见的出路就是与钾肥生产巨头进行合作，或者签订长期开采协议，但不是所有的钾矿都有幸与世界钾肥生产巨头合作，那么新兴钾矿企业要想在钾肥市场中发展壮大，就必须具备一些条件。

　　新兴钾矿想要与钾肥生产企业合作，首先要选好一个合适的买家，那就是具有雄厚的资本和良好的运作。其次，钾矿企业要保证在未来至少30年内具有持续开采的钾矿资源，并且运输交通要便利、有大量的人力资源从事生产。经济因素方面，要保证对投资方有至少大于25％的回报率，并且向合作方展现出未来市场的潜力等。总体来说，全球对钾肥的刚性需求还将持续存在，新兴钾矿企业应当在提高自身硬件设施的基础上与大型钾肥生产企业建立良好的长期合作关系。

　　印度将继续致力于提升化肥进口的平衡

　　□  印度CGTM董事  M. P. Sukumaran Nair

　　2011年，印度农业为本国GDP贡献了2万亿美元，占GDP全部的17%。有4.67亿劳动人口依赖农业，占全部人口的65%。印度政府已为印度12亿人口中67.5%的人提供强制性食品安全。其中，6.3亿农村人口中的75%和1.8亿城镇人口中的50%能够享受到更便宜的谷物产品。而在农作物产量方面，化肥的使用也有效帮助作物增产56%。

　　印度是全球最大的化肥进口国、第二大化肥消费国和第三大化肥生产国。印度要面临的现状包括不断增长的消费需求、进口量增加、过多的政府补贴负担、低化肥使用效率和更多的食品安全需求。这些现状也使得印度政府出台了相应的对策，比如增加国内尿素生产、提升进口的平衡度、促进化肥的利用率、降低政府补贴中的缺失浪费和稳定提供农民的化肥价格。在补贴方面，政府将管理尿素价格，并对国产和进口的尿素进行补贴；而在二铵和钾肥方面，政府将基于养分含量多少执行补贴计划，并由生产商定价来决定市场价格。

　　在进口方面，印度2011-2012年尿素进口量达到783.4万吨，主要进口来源有中国、阿曼、伊朗等海湾国家和其它国家地区。目前，印度尿素消费量在2982.4万吨，预计至2020年将达到4050万吨。磷酸盐2011-2012年进口量达到752.2万吨，主要进口来源有摩洛哥、约旦等国。这一时期二铵进口量达到690.5万吨，主要来源于中国、美国等国，并且未来阿拉伯Ma’aden磷肥可能成为印度的主要进口来源。目前，印度二铵消费量在1085.5万吨，预计至2020年将达到1672万吨。印度钾肥2011-2012年进口量为400万吨，是是世界第二大钾肥进口国。

　　分析印度未来的化肥市场形势，首先是进口方面，2017年以前，印度将继续依赖原材料、中间商和生产商之间的平衡，印度化肥企业将致力于紧密联系海外的化肥资产，大多数印度的海外合资公司在2-3年内可能陆续投产。其次，尿素始终没有达到解除政府调控管理范畴，化肥价格有可能继续增加。最后，印度致力于通过把控本土化肥生产量的增加、化肥使用量的平衡以及进口数量的平衡之间关系，保证化肥养分含量到位和质量安全。

　　孟加拉国加强化肥进口，满足旺盛需求

　　□  湖北东圣化工集团外贸部门业务经理

　　Mohammad Safiqul Islam

　　孟加拉国每年有50%的尿素属于本土生产，另外50%需要通过国外进口。全国80%的人口属于农业人口，严重依赖农业生产。因此，孟加拉国的化肥需求至少在250万吨以上。但是，孟加拉国本土生产的大多数氮磷钾质量不达标，因此许多化肥中小企业被政府叫停。目前，尽管国内尿素生产增长率达到66%，而相比之下，孟加拉国政府更加重视并支持磷肥的发展。事实上，磷肥的生产需要一部分金属矿作为原料，但是孟加拉国资源短缺，自主生产很难达到每年150万吨的生产能力。因此，政府将进口更多的化肥作为补充。

　　2012年孟加拉国的尿素需求已经无法由生产供应满足，于是政府持续性地对进口推行补贴和其它便利政策。受到原材料不足的影响，孟加拉国二铵生产量仅保持在12万吨左右，2012年从美国直接进口了40万吨二铵。孟加拉国化肥进口主要来自于中国、俄罗斯、中东等国，预计2013年将从中国进口20万吨二铵。

　　孟加拉国的商业模式是将进口化肥分销给各经销商，大经销商主要经销国内需求旺盛的化肥类别，而小经销商只能够经销其它允许范围内的化肥。截至目前，孟加拉国化肥补贴投入相比以前已经大幅提高。政府的化肥补贴并没有基础价位，需要从市场公开的补贴价格进行测算和安排。与此同时，政府也会不断地调整补贴政策，提高补贴的下放效率。