当前，各地如火如荼的籽棉收购拉开了2018/2019年度的帷幕。9月20日，中国棉花协会召开三届八次常务理事会暨全国棉花形势分析会，回顾了上一年度棉花及纺织行业的运行情况，对今年新棉开秤情况及影响因素进行了分析。

    上年度棉花量质齐向好

    回顾2017/2018 年度棉花形势，中国棉花协会常务副会长高芳说：“2017/2018年度，棉花种植趋于集中，全国植棉面积为4758.3万亩，新疆植棉面积占全国的68.8%。棉花总产量增长两成以上，全国棉花产量为605万吨，同比增长22.5%。其中，新疆棉花产量为498万吨，同比增长26.1%，占全国棉花产量的82%；内地棉花产量约为107万吨，同比增长7.7%。”

    2017/2018 年度，我国棉花质量整体向好。截至今年8月31日，2017/2018 年度公证检验棉花529万吨。其中，新疆公检棉花共计500万吨，占全国的95%；山东公检棉花占全国的3%。棉花公检数据显示，2017/2018 年度，全国高品质棉花比重提升，平均长度达到29毫米及以上的棉花占比为53%，与去年持平；断裂比强度中等及以上的棉花占比90%，增长1个百分点；马克隆值A+B级的棉花占比达80%，同比增长1个百分点。

    2017/2018 年度，我国棉花进口呈增长趋势。据海关统计，截至今年8月，我国累计进口棉花132.35万吨，同比增长19.2%；截至今年7月，我国累计进口棉纱线194.8万吨，同比增长9.4%。此外，7月6日，中国对美棉加征25%关税，今年7—8月，我国累计进口棉花30.2万吨，同比增长74.2%。

    2018年以来，我国纺织行业生产呈稳中趋缓的态势。根据工信部消费品司提供的数据显示，今年1—8月，纺织全行业规模以上工业企业增加值同比增长2.8%，增速较上年同期回落2.3个百分点。其中，纺织业同比增长0.9%，较上年同期回落3.5个百分点；服装业同比增长4.4%，较上年同期回落1.9个百分点。今年以来，我国纺织品服装出口呈现回暖趋势，纺织品出口需求形势好于服装出口。根据海关数据，今年1—8月全国纺织品服装累计出口1814亿美元，较去年同期增长3.72%。其中，纺织品累计出口787.35亿美元，同比增长9.54%；服装累计出口1026.65亿美元，同比下降0.35%。同时，今年1—7月，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入33738.3亿元，同比增长4.26%，增速较上年同期放缓4.85个百分点，但较今年一季度回升1.12个百分点；实现利润总额1593.1亿元，同比增长4.21%，低于上年同期7.72个百分点，但较今年一季度提高8.02个百分点。

    在现货方面，2017/2018 年度国内棉花价格稳中略涨。中国棉花价格指数CCIndex（3128B）年度均价为15919元/吨，同比上涨1.3%，年度最高价格为16900元/吨，最低价格为15451元/吨。

    2017/2018 年度，全国籽棉收购价格为6.49元/斤 ，同比下降7.3%。其中，内地平均收购价格为6.55元/斤，新疆平均价格为6.49元/斤。同时，国际现货价格上涨，Cotlook A指数年度均价为89.31美分/磅，同比上涨8%；国际期货价格波动上涨，ICE期货近期合约结算均价为80美分/磅，同比上涨8.85%。2017/2018 年度，内外棉价差波动幅度较大，最大价差为3266元/吨，最小价差为55元/吨，平均价差为1350元/吨。

    2017/2018 年度，储备棉库存已降至合理水平，储备棉轮出成交累计达268万吨，成交率为62.9%，同比下降18.2个百分点，本年度成交均价为14696元/吨。2018年，预计储备棉成交量约为250万吨，截至9月18日，已成交237万吨，成交率为58.85%，成交均价为14775元/吨，新疆成交量占比61%。2015—2018年，储备棉投放已累计成交超过800万吨。如果按1000吨储备棉计算，棉花去库存任务已将近尾声。同时，2017/2018 年度，棉花商业库存适度增加，全国棉花商业库存总量约为162.72万吨，较上月减少36.94万吨，环比下降18.5%，但同比仍增长61.3%。

    本年度运行压力或增加

    根据中国棉花协会预测，2018/2019年度，全国棉花种植面积为4617.09万亩、预计棉花产量为602万吨，与2017/2018年度基本持平。

    进入9月，全国新棉收购工作陆续展开，籽棉价格呈上涨趋势。新疆棉区手摘棉价格在7.3—7.6元/斤，同比上涨0.2元/斤；内地籽棉收购价格在6.9—7.3元/斤，同比上涨0.3元/斤。

    据新疆维吾尔自治区棉花协会副秘书长苏旭红介绍，目前，新疆喀什、巴楚、麦盖提等地区的轧花厂均已开秤，衣分40%的籽棉收购价从7.2元/斤涨至7.8元/斤。

    “北疆棉花产量虽然增加，但抢收现象依然存在。40%衣分的籽棉价格从7.2元/斤涨到7.8元/斤。今年当地籽棉衣分指标较好，衣分多在42%—43%；整体开秤时间较往年有所推迟，预计在9月25日以后集中开秤。”苏旭红说。

    另根据北疆棉花加工企业反映，虽然收购价不断上涨，收购企业抢购现象比较严重，目前只能边收购边观望。有业内人士认为，今年棉花产业的不确定影响因素增多，短期内对开秤价的高预期也加大了轧花企业的压力和风险，轧花企业要做好后市风险的预估和防范。

    据中国棉花协会统计，2017/2018年度，我国棉花期初库存为924.12万吨，棉花产量为604.7万吨，棉花进口量为132.4万吨，棉花消费量为855万吨，棉花期末库存为806.22万吨；预计2018/2019年度，我国棉花期初库存为806.22万吨，棉花产量为602万吨，棉花进口量为160万吨，棉花消费量为844万吨，棉花期末库存为724.22万吨。

    2018/2019年度，由于中美贸易摩擦不确定性因素增加、进口棉配额政策面临创新改革以及储备棉库存消化基本完成等原因，行业运行压力将有所增加。专家建议，涉棉企业应做好规划、把控节奏、谨慎经营、加快转型升级。

    声音

    卢怀玉：

    内地棉农渴望政策关怀

    中国棉花协会副会长卢怀玉在介绍内地棉花生产时说，受气象条件影响，今年棉花较往年早熟，上市期提前，但棉花产量和单产均较好。但较之新疆棉农，内地棉农收益明显较低，影响了明年的植棉积极性，内地棉农渴望政策倾斜。

    “目前，新棉收购价格虽高于去年，但仍低于棉农的期望值。而相比新疆，内地棉花种植规模小且分散，从业人口年龄偏大，农民希望种植省力、省时的农作物，相比之下，内地种植棉花的比较效益较低。而且从植棉成本角度来看，内地的植棉成本很难下降，用工、土地、劳动力成本都很高，而新疆大部分都实现了棉花机采，大大降低了植棉成本。如果棉花收购价格高，棉农的植棉积极性才能增加，植棉面积也才能得到保障。”

    他希望，相关部门可以尽早明确内地棉花保护区的相关政策，并尽快研究适合内地的棉花补贴政策。

    高健：

    预计今年兵团棉花产量为186万吨

    新疆生产建设兵团棉麻公司党委书记高健表示，新疆兵团2018年植棉面积为1243.88万亩，较去年增加249.98万亩，同比增长25.15%，预计皮棉单产150公斤/亩，总产为186万吨，同比增加18万吨。

    今年以来，新疆兵团全面推进棉花的综合配套改革，在土地流转过程中坚持依法、自愿、有偿、公开的原则，稳定推进职工承包土地经营权，有序流转，发展了适度的经营规模。“棉花种植面积大幅增加，就是职工自主权的最好体现。”高健说。

    另外，今年新疆兵团在全面推进综合配套改革中，取消了之前实行的“五统一”政策，放开了棉花的播种、收购、销售。“新疆自实行棉花目标价格改革后，很明显的两个变化就是：完全实现了价补分离，由之前的二次结算变为目前的一次结算；棉花资源可以在团场内自主播种、加工、销售，实现了棉花资源的自由流动。”他说。

    周晔珺：

    纺织格局变化对棉花品质提出高要求

    中国棉花协会副会长、无锡一棉纺织集团有限公司董事长周晔珺在谈到我国纺织企业当前面临的问题及提升棉花品质时说：“从纺织企业的角度来看，企业更关心是否有充足的资源保证企业的用棉量、价格是否合适以及能否选择到心仪的棉花。”

    她说，我国纺织企业应从全球经济的角度看待棉花产业。我国纺织生产量、纺织成品出口量在全球不可忽视，不能单在中国的背景下看问题。近几年，全球纺织格局正在发生变化，中国企业也在发生着变化，我国棉花市场化改革也在不断推进和深化，但最终应适应纺织企业未来的发展、产品结构和用棉需求。

    她建议：“中美经贸摩擦虽然带来一些负面影响，但希望我们在此期间可以先加强自我修炼，深入研究如何提升我国的棉花质量，提高机采率和机采质量，降低棉花采摘成本，并尽快开展对棉花的品种、种植方式、加工方式以及流通领域等问题的研究。”