5月15日，安永发布了《中国上市银行2017年回顾及未来展望》报告。主要内容包括以下6方面：资产质量稳中向好，拨备计提增速放缓。41家上市银行不良贷款余额合计13095.73亿人民币，比去年底增加567.95亿人民币，加权平均不良贷款率从2016年底的1.65%下降至1.55%。2018年第一季末，披露不良贷款数据的29家上市银行加权平均不良贷款率由2017年底的1.55%进一步下降至1.52%。此外，2017年上市银行的关注类贷款比率和逾期贷款比率也保持下降趋势。由于资产质素保持稳定，尽管2017年上市银行贷款损失准备计提同比增长7.17%，但增速比上年放缓8.68个百分点。

    交叉风险监管强化，非标投资规模下降。受监管强化、金融体系去杠杆等因素影响，2017年上市银行资产总额仅增长6.85%，增幅首次降至个位数。其中应收款项类投资（主要为商业银行理财产品、信托投资计划、资产管理计划等同业非标投资）一改近年来快速增长的态势，2017年底余额比年初下降超过10%。

    资管新规影响深远，理财业务亟需转型。2017年，银行监管部门推动银行理财业务回归代客理财的资管业务本源，加强监管，治理乱象，防范风险，积极引导产品转型。2017年上市银行表外理财业务增速大幅放缓。银行理财业务亟需转型。

    零售业务占比上升，收入结构持续优化。报告显示，多家上市银行提出了“大零售”战略，“零售”成为上市银行2017年年报关键词。“大零售”战略推动了零售业务的迅速发展，上市银行零售业务贡献度有所上升。2017年度零售业务税前利润占银行整体税前利润中的比重为39.02%，较2016年33.42%增长了5.60个百分点。零售业务营业收入占银行整体营业收入的比重为37.56%，较2016年的35.80%增长了1.76个百分点，收入结构持续优化。

    科技业务深度融合，持续推进网点转型。41家上市银行中有35家在2017年年报中提到了大数据、云计算/云平台、生物识别、人工智能、区块链等技术在具体业务中的运用，体现了上市银行正进一步推动新技术与银行业务的深度融合。各银行在优化网点布局和轻型化建设的同时，大力布设自助终端、智慧柜台，运用智能机具处理绝大部分个人和公司业务，并引入生物识别、智能投顾等技术，提升网点产能，智能化服务格局日渐成型，网点智能化建设从前期试点走向全面推广。上市银行在推进网点转型的同时，优化人力资源分配。2017年上市银行员工总数首次出现下降，其中大型国有商业银行员工人数连续2年下降，而全国性股份制银行和城/农商行的员工人数则增速放缓。银行人员数量变化的同时也伴随着结构的调整。网点转型导致柜台人员减少，营销、风险管理、信息科技等领域人员增加。

    应对未来不确定性，实现高质量发展。2018年是中国改革开放40周年，也是实施国家“十三五”规划承上启下的关键一年。中央经济工作会议围绕推动高质素发展作出的8项重点工作部署，给上市银行未来的发展提供了新的战略机遇。与此同时，国内外宏观环境复杂多变，金融科技发展日新月异，监管变革持续推进，金融市场将进一步开放，上市银行面临的不确定性增加。

    （摘自安永）