6月6日，2013中国国际棉花会议在山东青岛举行。本届会议的主题为“信心、转型、共赢”。来自17个国家和地区的近千名专家学者、政府官员、棉花纺织业者围绕这个主题,就当前农产品贸易与宏观政策、棉花与纺织形势等进行了深入交流,共同谋划中国和世界棉业的未来发展之路。

—— 中国棉花及纺织形势分析与展望 ——

总社棉麻局局长、中国棉花协会常务副会长兼秘书长  高芳:

　　棉花市场形势基本接近上年度

　　展望2013年度棉花市场，基本接近于上一个年度。从棉花的生产形势来看，尽管有收储政策的支撑，但大的形势还是没有根本性改变。2013年棉花种植面积下降到近十年来的最低水平，首次跌破7000万亩，棉花协会监测数据同比下跌6%以上。我们预计如果今后几个月没有大的自然灾害的话，从现有的面积和近年正常单产水平来看，本年度棉花产量应该在650万吨以上。

　　中国总体市场从需求情况来看，内需市场将稳定增长，这是今年棉纺织服装行业的一个主要支撑点。但从外需情况来看，人民币升值、劳动力成本上升、中小企业融资困难等局面没有根本改观，所以需求情况是谨慎的乐观，但会比上年有所增长。如果能够达到接近900万吨的话可能就是一个比较理想的状态。

　　再看政策方面，今年公布的收储价格为20400元/吨，有一个小变化是今年执行新的国家棉花标准，要按照新标准来收储和收购。收储政策有历史原因，简单来看，是一个短期政策被迫长期化，一个应急预案被迫常态化，这不是政策当初设计的初衷。各个部门在参与、制定政策最初，设想的是棉花市场短期出现供过于求的时候，出台收储政策支撑市场，保护农民利益，但谁也没有料到国际金融危机会持续这么长时间，收储政策三年持续执行。这个政策执行到这样一个程度，就像一个人的优点延长过度，也会变成缺点。现在问题确实暴露出来，接下来大家的共识是一样的，就是如何能够为中国找到一个更好的政策。但是，在没有好的政策出来的情况下，继续执行一年也是一个选择，或者说是一个比较好的选择。今后如何改变，其实各个方面的观点非常一致，只是需要一个可操作性的方案。所以，现在需要的是我们业内，无论是政府、行业组织还是企业，应该尽快拿出一个适合当前的形势，适合中国实际情况的一个可操作性的方案。实际上国家发改委已经在启动，制定一个时间表，相信会在明年有一个好的适合的政策出台。

中国纺织工业联合会会长助理  杨世滨：

　　高棉价差对棉纺企业竞争力影响巨大

　　2012年中国纺织服装行业一共加工纤维超过4500万吨，这个数字占到全世界纤维加工总量的一半，同比2011年上升了4.4%。中国纺织品服装的出口额也创记录地达到了2626亿美元，这个数字占到全球纺织服装贸易的35%，同比上一年增长了3.3%。

　　我们可能很关心中国纺织行业到底用了多少棉花？大家都觉得中国的用棉量在下降，其实中国纺织行业的用棉量没有下降，但是用棉的方式发生了很大的变化。在2012年，棉纺织行业用棉量大概不足900万吨，但是同时以另外的形式进口了153万吨的棉纱线，这些纱线折棉花量大概160万吨，这两项相加，差不多中国纺织工业在去年用掉了1000万吨棉花以上。应该说中国纺织行业总的用棉量并没有下降。这一点也可以给所有的贸易伙伴和棉花市场以信心。 

　　现在的高棉价差，一方面对产业竞争力，尤其是后端产业竞争力产生非常大的影响，同时也对现在整个市场经营的秩序产生干扰。我觉得企业，尤其棉纺织企业恐怕很难把握后期的市场走势。今年到现在为止，我们遇到最大的困惑是，国家从保护农民角度已经稳定了棉花的供给和价格，但在这种情况下，国际市场的棉价很可能会由此产生比较大的波动，这个波动可能不是我们所能够简单预料出来的。这样的临时收储政策在特定历史时期对保护棉农、稳定供应、平衡价格起到了一定的积极作用，但是它确确实实干扰了原来正常的市场秩序。

　　作为临时性的政策它是有利的，但如果被迫长期化以后，它对市场的秩序影响就变得非常大，不仅增加了财政支出负担，而且收储价向后传递时，前者受到保护，所有压力在棉纺企业当中表现更加突出，这就直接导致很多企业被迫转向使用化学纤维来替代棉纤维。作为后端行业协会，强烈呼吁加快棉花体制改革，从而使棉花的生产、加工、流通尽快回到市场经济的正常秩序当中来。

—— 中国棉花产业的挑战与宏观政策 ——

国家发展改革委经贸司副司长  刘小南：

　　棉花调控政策需要保持稳定性和连续性

　　目前来看，我们政府相关部门认为应该保持现在棉花调控政策的稳定性和连续性，包括储备棉投放和进口政策都应该继续保持稳定。特别是储备棉投放，因为现在我们要把主要的目标用于满足我们纺织企业的用棉需要，所以会继续优化储备棉投放。两点考虑，一点是储备棉投放还是要持续到7月底。请纺织企业根据自己的生产经营情况、用棉的需求，提前做好采购储备棉的安排，要有一定的前瞻性；第二点提醒大家新的棉花年度实行新的棉花标准，收储也会有新标准，大家要有预期，新的差价、计价办法也会尽快公布，这是关于当前的棉花市场调控跟大家做的一点交流。 

　　大家最关心的还是未来中国棉花政策的走向。目前，各个方面对我们目前实行的棉花临时收储政策有很多的讨论和议论，我想对于一个政策我们一定要历史的和全面的去看。政策的基本出发点，应该说主要的目标，通过这个政策体系已经达到了。不可否认任何政策都有它的局限性，比如临时收储政策，大家认为给政府调控手段带来很大的管理压力，弱化了市场机制、市场调节的作用，国际国内棉花市场价格的衔接因此受到了一定的阻碍，这一点我觉得也是很客观的。怎么办？不管是行业协会还是棉纺织企业都提出很多改进意见。我们对这些意见非常重视，前不久我们已经和有关部门开会研究这个事情，主题就是如何进一步的改进和完善现有的调控机制，能够探索建立促进中国棉花产业长期稳定健康发展的一种长效机制。大家也都知道现在中国棉花面临的挑战很多，从生产角度来讲，如何在成本上升、比较效益低的情况下，怎么稳定棉农的种植积极性；从纺织来讲，在成本上升、内外需特别是外需现在不旺，金融环境、人民币升值等周边竞争加剧环境下如何转型升级，转变我们的发展方式，这都是挑战。当然，最终挑战可能就把矛盾都体现在政府怎么调控市场，怎么制定政策上。 

　　棉花目前的政策体系确确实实有改进和完善的空间，这里头最核心的问题，在我看来就是怎么处理好政府的调控和市场调节的关系，就是政府和市场的关系。棉花产业不同于一般的农产品，它的最大特点是产业链特别长，内外关系更为紧密，在这样的特点下我们如何找到一条既适合中国现在农业发展特点，又适合棉花产业本身的特性以及现阶段所面临的一些新特征的道路，这不是一个简单的事情。

中国农业大学校长  柯柄生：

　　中国农业转型带给棉花产业新挑战

　　棉花的面积近年来显著下降，5年前还有大概600万公顷9000万亩，现在已经下降了200多万亩。棉花产业和农业产业面临共同问题是成本在不断增加，农业劳动力在不断减少，这两件事情是联系在一块儿的。进城务工农民越来越多，尤其新生代农民工他们已经不会回去种粮食和棉花。农村劳动力少的一个直接结果是劳动力成本不断增加，因此如何实现机械化，通过机械化采棉取代人工，已成为一个非常重要的出路。新疆这两年发展得不错，但是东部地区，长江流域棉区和黄海流域棉区仍然是一个巨大挑战。

　　最主要挑战是如何在日益减少面积上生产更多的产品，这就要求我们提高更多的单产。在1990年到2001年这10年中，棉花单产的增长幅度大于粮食，但是近10年，棉花单产增长的幅度是小于小麦和玉米，比水稻高一些，证明我们这些年来棉花单产提高的幅度不大。我想未来农业发展面临很多挑战，我们需要进一步改善土地的质量；需要继续加强技术的进步；需要继续加大政府的投入来支持农业和棉花生产的发展。最重要的是应当考虑在棉花生产和粮食生产之间，有一种竞争的关系，这是熟知的现象。 

　　就贸易来看，在耕地面积总体缺乏的情况下，将来大量进口棉花的趋势会继续持续。尤其是当棉花市场真正实行市场化之后，棉花进口的趋势非常有可能像大豆一样。为什么？中国土地缺乏，中国进口多的将来只是那些单产水平低的产品，而用国内土地生产那些单产水平高的产品。什么是单产水平高的？玉米、水稻这样一些产品。而单产水平低的是大豆、棉花。所以在预测未来棉花市场发展的时候，一定要考虑国内粮食生产发展的情况，我想这一点对我们棉花产业界的人是这样，也值得我们宏观决策部门思考。

—— 全球棉花及纺织形势分析与展望 ——

英国考特鲁克公司主编   Ray Butler：

　　2014年中国之外的库存可能很少

　　库存方面在不同季节、不同年份会有不同的变化。中国过去两年当中已经累积了大量的库存。这是因为中国引入了国家储备政策，这样一个政策未来几年内还将如此。2011—2013年中国和世界其他地方库存都逐年下降，ICE价格有所上涨，这个趋势要持续到第三季度，中国的库存也会影响到全球其他地区的库存。2014年中国之外的库存可能就很少了。ICE期货价格的增长，会使得我们对于整个可供交易的资源供应量是否足够进行思考。

　　在中国以外的其他地区，从过去几年间，纺织产能下降有所反弹，所以销售量是有所增加的，已经由2011/2012年度最低谷开始向上攀升，目前已经攀升了14%，攀升回到与2007/2008年度相仿的水平。中国产能下降，预计在未来一年中产能增长潜力并不是特别大。中国国内对于棉花的需求与人造纤维和棉花价格是相关的，可以看到人造纤维价格可能不足棉花价格一半，尤其在过去一年当中。棉花这一个领域，政府的政策会有很大影响。在全球层面上，棉花能够赢回自己市场份额需要政府政策的改变，特别是中国政府。但这个很难做到，特别是人造纤维与棉花相比价格很便宜。 稳定性是一个重要前提，也是中国政府各种政策前提，目前为止中国政策还是比较成功的。实际上，看看国际价格和中国价格，中国出现棉花收储政策以后价格出现这样的情况。在一定时间段内，它的幅度变化是19%到20%，可以这样说，如果中国没有收储政策的话，国际棉花价格可能会出现更大波动。 

美国农业部棉花展望委员会主席  Carol Skelly:

　　美国棉价或将有所提高

　　2013/2014年度我们预测全球和美国棉花市场依然会受到气候、生产和需求不确定的影响。此外，中国政府所采取的棉花收抛储以及进口政策，将会对市场产生重大影响。

　　2013/2014年度世界棉花生产要降低3%。今年美国的棉花生产可能是300万吨，这比2012/2013年度降低了19%。2013/2014年度美国放弃16%种棉面积。2013/2014年度美国出口预测是250万吨。美棉种植面积降低预计会持续下去，如果其他国家还是这样的情况，美国的棉价估计要比2012/2013年度有所提高，每磅提高11%，达到80美分，A指数是95美分。 

　　美国消费者所使用总的棉花量在过去几年不断出现下降趋势，2012年美国人均使用棉花11.7公斤，主要原因是由于人造纤维大大取代了棉织品。在2009/2010年到2011/2012年之间减少了63万吨，1/3的减少是由于纺织行业需求减少，剩下的2/3主要是由于棉花被人造纤维所替代，美国消费者现在2012/13年度和2013/14年度可能会恢复使用更多棉花。 

　　美国农业部目前预测，中国在2013年7月31日的国家棉花储备约为860万吨，占预期世界库存的47%。中国棉储以及调控价格在2013/2014年度仍然不会变。另外，根据最近的历史估计会有足够进口配额支持中国，预计进口260万吨。根据这些预测，中国国家储备可能将会到明年7月31号达到1080万吨，占世界总库存棉的53%。2012年，中国的政策在稳定世界棉花价格中起到了重要作用。这一相对较高的价格在鼓励着世界棉花的生产，并限制了消费，从而使得全球最终的库存水平创下了历史新高。2013/2014年度，棉花生产将会下降，消费将会提高，棉花消费将会提高2%左右。

DML集团  Chirag Lakhani： 

　　印度棉花产量和出口量都有所下降

　　印度在2012/2013年度大概进口棉花120万包，出口超过了900万包。2011/2012年度出口大概1280万包，收获3530万包。但由于主要棉花种植地区出现干旱，所以2012/2013年度棉花产量和出口量都有所下降，而且本地需求又非常强，导致国内消费量增加了170多万包，因此出口下降了大概380万包。这个出口下降数量是比较大的，而且2012/2013年度总产量下降了大约200万包。 

　　政策方面，印度政府一直起着至关重要的作用，为棉花出口制订有利政策。在这里给大家列举几个有关计划和项目。首先就是技术使命，它是为行业联合提供支持。在有一些情况下，政府考虑甚至取消贷款，提供无息贷款。用补贴价格分销所需要的种子和杀虫剂，取消贷款和负债的复担。