2007年是磷复肥行业的里程碑

　　中国化肥工业经过多年发展，已成为全球最大的化肥生产国，特别是近10年来,中国磷肥工业突飞猛进。2005年磷肥产量已超过美国，居世界第一位。这为中国保障农业发展、降低农业生产成本、促进农民增产增收、保证粮食安全发挥了重要的作用。

　　近几年,以云、贵、鄂、川为代表的主要产磷省，依托磷资源优势,使高浓度磷复肥发展很快, DAP到2007年底产能将超过1100万吨，MAP到08年将形成超过1300万吨的生产能力。

　　据中国磷肥工业协会统计，今年1－8月份高浓度磷复肥产量占磷肥总产量的73.5%。其中磷酸二铵实物产量445.3万吨，同比增长19.2%；磷酸一铵实物产量596.6万吨，同比增长31.4%。自给率已经达到115.3%，并在2007年首次成为磷肥的净出口国，这是中国磷肥行业发展的里程碑。

　　影响我国磷肥发展的重要因素

　　A.、受原料硫磺、磷矿石价格上涨的影响，成本将持续增加。今年以来，由于国际磷肥价格的快速上涨，牵引硫磺价格也随之快速上涨。据国际化肥协会预测， 2007—2008年硫磺新增量低于需求量的增长，而国际国内一些在建项目也大约在2010年左右才能建成投产。因此，近两年硫磺供应紧张形势将很难缓解，明年形势最为严峻。

　　从磷矿石资源看，我国磷矿资源比较丰富，位居世界第二位。从总体上看，探明储量南多北少、西多东少，大型磷矿及富矿高度集中在西南部地区。而且中国大部分的磷矿是中低品位矿，必须经过选矿富集后才能满足磷酸和高浓度磷复肥生产的需求。

　　B、国内市场的影响，磷铵产能剧增，供大于求。到2007年底DAP产能将超过1100万吨，据相关部门预计产量为700万吨，而秋播二铵销售却比以往少了三成。这主要是农民使用配方肥、复合肥数量增加，购买原料肥的数量已呈逐年下降趋势，预计2007年和2008年DAP消费量在500－550万吨左右。

　　在国内，磷酸一铵直接在农业上施用的需求不大，主要是用于二次加工生产复合肥，年需求量大致在600-650万吨。2006年底，我国已形成的MAP产能约1130万吨，预计2007年将达到900万吨，2008年将形成超过1300万吨的生产能力，预计产量超过1000万吨。

　　C. 国际市场的影响，需求量增加刺激价格暴涨。今年2月，国际二铵价格暴涨。目前中国出口二铵FOB高端价格在$460左右，颗粒一铵FOB高端价格在$430左右。磷铵大幅上涨的原因是国际供求失衡、世界人口增长、经济快速发展、国际谷物库存量低、农产品价格坚挺以及磷肥存量下降都是导致磷肥需求的增加重要因素。特别是近年来由于国际生物能源的大力发展，也增加粮食的需求，从而拉动磷肥的需求。

　　D、政府政策的影响。今年初，政府制定相关税收政策，即从6月1日起，对出口的二铵产品予以加征临时性关税，这是政府控制资源性产品出口的一项措施。然而，市场问题只能用市场的方式来解决，成本的上涨，一定要有化解的途径，而高回报的出口是目前化解高成本的唯一办法，如果企业没有出口的收益，是不可能以低价格产品补贴国内的，如果可能实现，必定是以损害整个行业利益为代价。

　　进入七月份，二铵的出口量逐步下降，而一铵的出口量大幅增加，国内磷铵产品过剩已成定局。目前有消息称，国家明年将在今年对二铵加征临时性关税的基础上加征一铵出口的临时性关税，磷铵产业将面临巨大挑战。

　　我们建议国家应积极扶持二铵企业出口，同时，随着经济全球化和市场一体化进程的加快，支持二铵进入国际市场，参与竞争，有利于提升国产二铵行业生存和发展能力，为中国化肥企业走向世界奠定基础。对于行业内来说，要加强行业协作，建立健全行业信息沟通机制、市场预警机制和产业损害预警机制，避免恶性、无序竞争，保持市场价格稳定。

　　磷铵产业国际竞争力浅析

　　A.、综合实力分析 

　　综合考虑竞争力、资源、企业和环境因素，我国磷肥产业在国际市场上的综合竞争能力还较弱，综合指数排名第五，处于美国、摩洛哥、俄罗斯、突尼斯等国之后，目前我国磷肥产业具备一定的占据区域国际市场的实力。在国内市场上，我国磷肥产业综合竞争能力具有明显优势，表明目前中国磷肥产业具有相对较强的竞争能力。 

　　B、中外企业中国市场竞争力分析 

　　在国际磷肥市场上，中国显示竞争力尚无法与诸多磷肥生产大国的磷肥产业相抗衡。而在中国磷肥市场上，由于中国磷肥产品市场份额在本国市场上占有绝对优势，竞争指数排名第一，美国、俄罗斯和摩洛哥的综合竞争指数排名分别为第二、第三和第四，从产业发展和竞争的角度看，以上三国是今后中国在本国市场上的主要潜在竞争对手。

　　C、磷肥资源竞争力分析 

　　从资源因素评价指数看，摩洛哥、中国、芬兰、俄罗斯、美国和以色列在磷肥生产的资源上，具有较大的优势。中国与摩洛哥两个国家成为占有磷肥主要生产资源的国家，在资源方面显示出较强的竞争能力。与摩洛哥相比，中国的磷矿、氨和硫资源现实供应能力具有优势，但磷矿的自给率小于摩洛哥，远景供应能力弱；两国钾资源基本都依赖于国际市场。因此，随着世界其他国家磷矿的衰竭，未来中国与摩洛哥磷肥产业竞争的关键是磷矿的远景供应能力。 

　　D、企业竞争力分析 

　　企业因素综合评判结果表明，在12个磷肥出口国中，中国企业无论在国际市场还是国内市场都处于劣势地位，均排名最后，与之相比，摩洛哥、突尼斯、俄罗斯、美国则处于前列，他们的优势主要来自于企业规模和生产成本。中国企业的规模、生产效率、研发都很落后，仅有利润状况处于中等水平。这说明提高企业个体的竞争力是提高我国磷肥产业整体竞争力的关键所在。  

　　我国优先发展了低浓度磷肥生产，因此，低浓度磷肥所占比例较高，在一定程度上缓解了高浓度磷肥的市场竞争压力，这对于我国的高浓度磷肥产业的发展十分重要。

　　未来中国磷复肥发展的方式

　　随着社会进步、国家政策的调整，行业进入的成本将大幅提高。从长远看，提高磷肥产业国际竞争力的根本出路在于增加磷肥产业科技投入力度，从整个产业链研究磷肥生产和使用技术，为企业发展提供技术支撑。同时应鼓励企业积极与国际大型企业集团进行技术合作，提高我国技术研发水平。随着化肥用量的增多，出现了产量的递减，农作物经济效益下降，甚至导致土壤中过剩的养分积累、环境污染等问题。未来农业生产将通过限制化肥和有机养分投入量，来防止过量施肥和养分滞留环境带来的污染；通过行业内整合，促进优势互补，提高产业集中度。企业应积极开发新的化肥品种，开发延伸产品。